La funzionalità "Clienti" del modulo "Expenses" permette di creare/aggiornare le anagrafiche del modulo "Task" relative ai clienti collegati alle Commesse.
La funzionalità "Clienti" è univoca e può essere collegata ad entrambi i moduli.
Creazione di un codice di Clienti
Per creare un nuovo codice di Clienti, è necessario cliccare sul pulsante <Gestisci>, posto nella testata della maschera, e selezionare la voce di menu "Crea".
Nella maschera relativa alla creazione del codice Clienti è possibile compilare i campi:
· Codice
· Ragione sociale/Nominativo
· Nota
· Partita IVA
· Codice Fiscale
· Tipologia di cliente: indica la tipologia del cliente e può assumere uno dei valori seguenti:
o Persona fisica
o Ragione sociale
o Filiale (se selezionato attiva il campo successivo cliente di riferimento).
· Cliente di riferimento: attivo solo nel caso di selezione "Filiale" nel campo "Tipologia di cliente"
· Identificativo: è il codice identificativo del cliente. Funziona in concomitanza con il campo Modalità di ricerca valide.
· Modalità di ricerca valide: indica la modalità utilizzabile per la ricerca del cliente tramite la App di Task. Può assumere uno o più valori tra i seguenti:
o Manuale
o Qr-Code
o Badge NFC
o Geo-localizzazione
o WIFI-SSDI.
· Codice di export: indica il codice che si visualizza in fase di export file in formato Excel. È necessario quando il codice deve essere diverso dal codice cliente precedentemente impostato.
· Codice per contabilità: indica un eventuale codice necessario per gestire la contabilità su altri software/applicativi.
Cliccare sul pulsante <Crea> per completare l'operazione di creazione.
Creazione di uno storico
Lo storico di un codice Clienti è necessario per gestire caratteristiche aggiuntive che potrebbero avere un limitazione nel tempo. Per creare un nuovo storico è necessario cliccare sul pulsante <Gestisci> e selezionare la voce "Storici – Crea". Nella maschera che si aprirà sarà possibile configurare tutti i dettagli anagrafici del cliente.
Scheda Indirizzo
Scheda Recapiti
La scheda Localizzazione
Una volta compilati i campi necessari cliccare sul pulsante <Salva> per conferma.