La funzionalità "Clienti" del modulo "Expenses" permette di creare/aggiornare le anagrafiche del modulo "Task" relative ai clienti collegati alle Commesse.

La funzionalità "Clienti" è univoca e può essere collegata ad entrambi i moduli.

Creazione di un codice di Clienti

Per creare un nuovo codice di Clienti, è necessario cliccare sul pulsante <Gestisci>, posto nella testata della maschera, e selezionare la voce di menu "Crea".

Nella maschera relativa alla creazione del codice Clienti è possibile compilare i campi:

·         Codice

·         Ragione sociale/Nominativo

·         Nota

·         Partita IVA

·         Codice Fiscale

·         Tipologia di cliente: indica la tipologia del cliente e può assumere uno dei valori seguenti:

o   Persona fisica

o   Ragione sociale

o   Filiale (se selezionato attiva il campo successivo cliente di riferimento).

·         Cliente di riferimento: attivo solo nel caso di selezione "Filiale" nel campo "Tipologia di cliente"

·         Identificativo: è il codice identificativo del cliente. Funziona in concomitanza con il campo Modalità di ricerca valide.

·         Modalità di ricerca valide: indica la modalità utilizzabile per la ricerca del cliente tramite la App di Task. Può assumere uno o più valori tra i seguenti:

o   Manuale

o   Qr-Code

o   Badge NFC

o   Geo-localizzazione

o   WIFI-SSDI.

·         Codice di export: indica il codice che si visualizza in fase di export file in formato Excel. È necessario quando il codice deve essere diverso dal codice cliente precedentemente impostato.

·         Codice per contabilità: indica un eventuale codice necessario per gestire la contabilità su altri software/applicativi.

Cliccare sul pulsante <Crea> per completare l'operazione di creazione.

Creazione di uno storico

Lo storico di un codice Clienti è necessario per gestire caratteristiche aggiuntive che potrebbero avere un limitazione nel tempo. Per creare un nuovo storico è necessario cliccare sul pulsante <Gestisci> e selezionare la voce "Storici – Crea". Nella maschera che si aprirà sarà possibile configurare tutti i dettagli anagrafici del cliente.

Scheda Indirizzo

Scheda Recapiti

La scheda Localizzazione

Una volta compilati i campi necessari cliccare sul pulsante <Salva> per conferma.