Scaricare e importare le transazioni esterne

Per integrare software esterni con le API/Excel, puoi utilizzare uno schema di import che gestisce in modo generico le transazioni esterne.

Dopo aver scaricato il template excel EXPENSES: Transazioni esterne (avanzato), puoi valorizzarlo e importare il file Excel.

Il file contiene una serie di campi utili a valorizzare la nota spesa (importi, aziende, tasso di cambio, ...) e a collegarla al dipendente (ID trasferta, codice fiscale, …).

Puoi trovare maggiori informazioni per la valorizzazione dei campi dell'excel nel template JSON omonimo.

Per assegnare una transazione ad una persona, puoi utilizzare alternativamente il codice fiscale del soggetto o l'ID della Trasferta, da cui puoi identificare il dipendente a cui è associata la transazione.

Al termine della validazione e dell'importazione dei dati, EXPENSES rende disponibili tutte le transazioni esterne importate con successo.

Configurare le impostazioni generali

Per utilizzare i dati importati nel caricamento delle note spese, puoi procedere a configurare:

·         Parametri generali di EXPENSES: utilizza il flag Abilita l'utilizzo delle transazioni esterne con carta di credito:

·         Categorie di spesa: crea un nuovo elemento nella funzionalità, avendo cura di abilitare il campo Categoria utilizzabile con una transazione esterna e di inserire le categorie di spesa che hai indicato nella colonna omonima del file excel all'interno del campo Categorie delle transazioni esterne:

Caricare le mie note spese

Il dipendente può caricare una nuova nota spese tramite la funzionalità Le mie note spese - Aggiungi una nuova spesa.

Puoi scegliere se caricare le spese ex novo (Continua da zero) o se utilizzare i dati precedentemente importati (Recupera i dati da una transazione esterna).