Per emettere fatture accedere alla sezione "DOCUMENTI":

Selezionate il bottone <Aggiungi fattura>; viene emessa la pagina di caricamento:

Inserite il Cliente digitando la ragione sociale; la procedura verifica se è già presente in anagrafica. Viene presentato l'elenco dei clienti la cui ragione sociale contiene la stringa digitata, ed è possibile selezionare quello di interesse:

Se il cliente non esiste viene richiesto se si desidera inserirlo.

Se si sceglie di inserirlo viene aperta la pagina dell'anagrafica.

Accanto al cliente viene decodificato il conto clienti memorizzato in anagrafica.

In testata documento viene decodificata una di queste icone:

·         : indica che per il cliente è previsto l'invio della fattura elettronica.

·         : indica che per il cliente è previsto l'invio della fattura via e-mail.

·         : indica che per il cliente è previsto l'invio della fattura in forma cartacea.

Registro IVA: viene proposto quello definito come default nelle impostazioni dell'azienda.

Tipo di documento: il campo propone il tipo documento definito come prioritario nella Tabella tipi documento delle impostazioni, ma è possibile modificarlo selezionando un nuovo tipo documento dall'elenco.

Causale: è possibile indicare una causale documento da riportare sul file della fattura elettronica, nello specifico tag o sul PDF del documento.

Inserimento righe

Per inserire le righe di fattura è possibile operare in due modi:

·         per inserire una riga singola.

·         per inserire in modo massivo più righe riferite a codici articolo.

Inserimento di una riga singola

Dopo avere premuto  il cursore si posizione nel campo "codice articolo".

Se desiderate inserire una riga senza articolo passate al campo descrizione e digitare quanto da esporre in fattura.

Quantità e prezzo unitario devono sempre essere indicati.

Se desiderate inserire un codice articolo digitare, eventualmente, nel campo "codice articolo" un insieme di caratteri da utilizzare per filtrare l'elenco degli articoli.

Premendo <Invio> viene proposto l'elenco degli articoli per i quali la stringa digitata compare nel codice o nella descrizione o nella Nota ad uso operatore.

È possibile ridefinire la ricerca digitando una stringa nel campo posto nella parte superiore della finestra e poi premendo <Invio>.

Selezionare i codici di interesse, confermando essi saranno riportati in fattura.

Per ogni riga devono essere indicate la quantità, il prezzo ed il trattamento IVA.

Gli altri dati possono anche non essere indicati.

Ritenute e contributi

Le colonne  e  vengono esposte se nelle impostazioni (Parametri Fatture) ne è stata prevista la gestione.

Viene proposto il valore definito nelle impostazioni ma può essere variato.

Esigibilità IVA

Nel piede del documento è presente il campo in cui indicare il tipo di esigibilità dell'IVA.

La procedura propone un valore: se il cliente è soggetto Pubblica Amministrazione viene proposto Scissione pagamenti negli altri casi viene proposta Esigibilità Immediata.

È quindi necessario che l'operatore presti attenzione ai casi in cui la fattura viene emessa verso un soggetto privato che rientra tra quelli assoggettati a Split Payment, per impostare la corretta esigibilità IVA.

Se nei parametri fatture è stata selezionata l'opzione "iva per cassa" verrà proposta l'opzione "IVA per cassa art.32" per le cessioni ad imprese o professionisti.

Territorialità IVA

Nel campo territorialità viene definita la territorialità IVA dell'operazione.

Per i clienti italiani viene proposto il valore Italia, con possibilità di cambiarlo.

Per i clienti esteri non viene proposto nulla, l'operatore dovrà indicare la scelta più opportuna: Italia, UE, Fuori UE.

Riferimenti pagamento

La creazione della fattura si chiude specificando:

·         la banca di appoggio (oppure la cassa se è prevista la Rimessa diretta)

·         modalità di pagamento

·         la condizione di pagamento mediante la quale vengono calcolate le scadenze.

Le scadenze possono essere modificate agendo manualmente sulla singola scadenza o eseguendo il ricalcolo cliccando sul bottone  se avete impostato delle nuove modalità di pagamento.

 Se il tipo pagamento non è stato indicato, durante il salvataggio viene assegnato il tipo pagamento "generico" e viene emessa a video la seguente avvertenza: