Puoi gestire le informazioni sulle attività del timesheet per compilare i rapportini di intervento e fatturare le attività sfruttando software esterni.
Per farlo devi:
· aggregare le attività del timesheet e generare la fattura
· gestire le attività da fatturare.
Aggregare le attività del timesheet e generare la fattura
Menu: TASK > Gestione > Statistiche e validazioni > Validazione attività
Per aggregare le attività del timesheet da inviare a software esterni usa la funzionalità Statistiche e validazione timesheet.
1. Scegli le attività da aggregare Scegli il tipo di ricerca e indica l'elemento da visualizzare. Esempio: se scegli il tipo di ricerca Cliente puoi indicare il codice del cliente:
2. Definisci i filtri laterali Per filtrare ulteriormente la selezione delle attività, definisci i filtri laterali (Inizio/Fine, Stato, Cliente, Commessa e Risorsa) e conferma la selezione con Filtra le attività.
3. Compila le informazioni sulla durata delle attività Compila: · la Durata fatturabile dell’attività; se non l'hai valorizzata viene considerato il campo Durata · il campo Note (facoltativo).
4. Seleziona le attività da aggiungere ad una fattura Per generare una fattura clicca Gestisci e scegli: · Valida e Salva Dati fatturati (1) · dopo aver selezionato tutte le attività che vuoi aggiungere, scegli Aggiungi ad una fattura (2).
5. Aggiungi le attività ad una fattura Puoi aggiungere una o più attività di commessa ad una fattura (1) scegliendo tra: · una fattura già esistente: o Aggiungi a esistente: se la fattura è stata generata fino a 6 mesi prima o Aggiungi a esistente (storico): se la fattura è già stata generata, senza avere limiti temporali · una nuova fattura (Crea Nuova). Compila i campi richiesti (2), tra questi devi valorizzare obbligatoriamente il numero fattura: puoi farlo sia manualmente sia in modo automatico attivando il parametro Generazione Random del numero fattura (per la configurazione approfondisci sulla scheda Personalizzare le impostazioni preliminari delle commesse).
6. Genera la fattura Clicca Continua per generare automaticamente la fattura che viene visualizzata nella funzionalità Fatture con stato Bozza.
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Gestire le attività da fatturare
Menu: TASK > Gestione > Statistiche e validazioni > Fatture
Per la fattura generata, con stato in bozza, puoi modificare alcune informazioni ad esempio cambiare lo stato della fattura o inserire delle note.
1. Modifica le informazioni della fattura Clicca su Gestisci - Modifica per modificare le informazioni della fattura.
2. Modifica lo stato della fattura Quando la fattura diventa definitiva, puoi modificare lo stato di bozza togliendo il flag e salvando.
3. Visualizza le attività fatturabili Nella scheda Attività associate alla fattura puoi vedere tutte le attività associate e quindi fatturabili.
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Se necessario, puoi riportare la fattura in bozza in un secondo momento.