Prima di creare una fattura proforma o un avviso di parcella:

1.      impostare una serie di numerazione (ovvero il contatore con cui vengono numerati i documenti emessi)

2.      impostare i parametri documento.

Per le altre configurazioni di base relative all'azienda, fate riferimento allo specifico capitolo di questo manuale.

1. Impostare la serie di numerazione

1.      Accedete al menu delle Impostazioni:

2.      Scegliete la voce Numerazione proforma e avvisi: sono previste due serie di numerazione, una per le fatture proforma ed una per gli avvisi di parcella.

3.      Se volete aggiungere altre serie di numerazione utilizzate il bottone <Aggiungi serie di numerazione> e compilate i dati della maschera come necessario. Se avete previsto più serie di numerazione per uno stesso tipo documento potete definire la serie di numerazione di default, che vi sarà proposta in automatico quando registrate il documento:

Gestire più serie di numerazione

Se avete previsto più serie di numerazione per la stessa tipologia di documento, avete due possibilità per distinguere i documenti.

Esempio - Vediamolo sull'esempio della videata precedente:

·         per le fatture proforma abbiamo deciso di utilizzare la serie per distinguerle: per fare ciò il flag <Nascondi serie> non è attivo → la numerazione sarà 1/001, 2/001, 1/003, 2/003 …

·         per gli avvisi di parcella abbiamo deciso di inserire un'appendice per distinguere i diversi documenti: per fare ciò è stato attivato il flag <Nascondi serie> e abbiamo digitato l'Appendice → la numerazione sarà 1 /avv, 1 /com …

2. Impostare i parametri documenti

Nei parametri documenti potete:

·         attivare l'opzione Riporta in stampa proforma e avviso di parcella i dati di pagamento se desiderate stampare sul documento gli estremi del pagamento e le scadenze:

 Per le fatture proforma e gli Avvisi di parcella le scadenze vengono calcolate ed esposte solo sul documento, non sono memorizzate e non è possibile registrare un incasso di una fattura proforma o Avviso di parcella.

·         attivare l'opzione Riporta estremi proforma e avviso di parcella come riga di commento se desiderate che in fase di trasformazione delle fatture proforma o avvisi di parcella in fattura venga automaticamente aggiunta una riga di commento con i riferimenti del documento di origine:

·         selezionate il formato di stampa ed il colore dello formato che desiderate utilizzare per stampare il documento:

 Per eseguire la stampa delle fatture proforma potete utilizzare il formato standard "SIS_AP" oppure gli stessi formati (standard o personalizzati) previsti per la stampa delle fatture.