Menu: TASK > Configurazione > Anagrafiche > Clienti e fornitori

Puoi anagrafare i clienti con la funzionalità Clienti e Fornitori e collegare a ciascun soggetto scadenze, commesse e documenti, così da avere tutte le informazioni necessarie per il lavoro operativo.

Per farlo procedi in questo modo:

·         clicca su <Gestisci> nella testata della videata e scegli Crea Codice:

·         si apre la videata di creazione del cliente, procedi e compila i campi principali e crea il codice.
Valorizza il campo Tipologia con Persona Fisica, Ragione Sociale o Filiale.
Per utilizzare l'app PEOPLELINK MOBILE puoi valorizzare Identificativo per definire un codice univoco che determini il cliente e Modalità di ricerca valide, per indicare come questo cliente può essere ricercato nell'app mobile.

 Approfondisci sulla scheda Visualizzare le attività in tempo reale

·         usa lo storico cliente per gestire dati che possono cambiare nel tempo (indirizzi, recapiti, localizzazione).
Per creare un nuovo storico clicca su Gestisci e scegli Storici - Crea:

·         apri la videata con le schede specifiche e compila i campi anagrafici e concludi la procedura con il tasto Salva:

Configurare i referenti per il cliente

Menu: TASK > Configurazione > Anagrafiche > Clienti e fornitori

Puoi configurare i referenti del cliente con la funzionalità Clienti e Fornitori:

·         seleziona il cliente su cui vuoi aggiungere il referente

·         seleziona il comando <Gestisci>

·         scegli Referenti nella testata della videata

·         compila i campi relativi al referente e completa l'operazione con il bottone <Salva>.
Se un referente non è più attivo, non è necessario cancellarlo, puoi usare il flag Non più disponibile: