Menu: TASK > Configurazione > Anagrafiche > Clienti e fornitori
Puoi anagrafare i clienti con la funzionalità Clienti e Fornitori e collegare a ciascun soggetto scadenze, commesse e documenti, così da avere tutte le informazioni necessarie per il lavoro operativo.
Per farlo procedi in questo modo:
· clicca su <Gestisci> nella testata della videata e scegli Crea Codice:
· si apre la videata di creazione del cliente, procedi e compila i campi principali e crea il codice.
Valorizza il campo Tipologia con Persona Fisica, Ragione Sociale o Filiale.
Per utilizzare l'app PEOPLELINK MOBILE puoi valorizzare Identificativo per definire un codice univoco che determini il cliente e Modalità di ricerca valide, per indicare come questo cliente può essere ricercato nell'app mobile.
Approfondisci sulla scheda Visualizzare le attività in tempo reale
· usa lo storico cliente per gestire dati che possono cambiare nel tempo (indirizzi, recapiti, localizzazione).
Per creare un nuovo storico clicca su Gestisci e scegli Storici - Crea:
· apri la videata con le schede specifiche e compila i campi anagrafici e concludi la procedura con il tasto Salva:
Configurare i referenti per il cliente
Menu: TASK > Configurazione > Anagrafiche > Clienti e fornitori
Puoi configurare i referenti del cliente con la funzionalità Clienti e Fornitori:
· seleziona il cliente su cui vuoi aggiungere il referente
· seleziona il comando <Gestisci>
· scegli Referenti nella testata della videata
· compila i campi relativi al referente e completa l'operazione con il bottone <Salva>.
Se un referente non è più attivo, non è necessario cancellarlo, puoi usare il flag Non più disponibile:
