La funzionalità "Clienti" permette di anagrafare nel modulo Task tutti i dati anagrafici di tutta la clientela.
Creazione di un codice di Clienti
Per creare un nuovo codice di Clienti, è necessario cliccare sul pulsante <Gestisci>, posto nella testata della maschera, e selezionare la voce di menu "Crea".
Appare la maschera relativa alla creazione del codice Clienti.
Dove è possibile compilare i campi:
· Codice
· Ragione sociale/Nominativo
· Nota
· Partita IVA
· Codice Fiscale
· Tipologia di cliente
o Persona fisica
o Ragione sociale
o Filiale di una Ragione Sociale (se selezionato attiva il campo successivo cliente di riferimento).
· Cliente di riferimento Attivo solo nel caso di selezione "Filiale" nel campo "Tipologia di cliente"
· Identificativo È il codice identificativo del cliente registrato per la sua rilevazione che può avvenire con:
o Qr-Code
o Device NFC
o Manuale
o Geo-localizzazione
o WIFI-SSDI associato al cliente stesso.
· Modalità di ricerca valide Tramite: Qr-Code, Nfc, geo-localizzazione, Manuale, WiFi SSDI
· Codice di export È il codice che si visualizza in fase di export file in formato Excel, quando diverso dal codice cliente precedentemente impostato.
· Codice per contabilità.
Cliccare sul pulsante <Crea> al termine della compilazione.
Creazione di uno storico
Lo storico di un codice clienti è necessario per gestire caratteristiche aggiuntive che potrebbero avere una limitazione nel tempo.
Per creare un nuovo storico è necessario cliccare sul pulsante <Gestisci> e selezionare la voce "Storici – Crea".
Si apre la pagina aggiornata con le varie schede configurative.
Scheda Indirizzo
Con i campi:
· Città
· Via
· CAP
· Provincia
· Citofono
· Edificio
· Scala
· Piano
· Stanza
· Nazione.
Scheda Recapiti
Con i campi:
· E-Mail certificata (PEC)
· Sito Web
· Telefono 1
· Telefono 2
· Fax.
La scheda Localizzazione
Con i campi:
· Latitudine
· Longitudine
· Raggio.
Una volta compilati i campi necessari cliccare sul pulsante <Salva> per conferma.
Referenti
È inoltre possibile gestire le persone di riferimento dei Clienti, selezionando Referenti dal pulsante <Gestisci>.
