L'importazione clienti da Studio vi consente di acquisire le anagrafiche esportate dallo Studio per le aziende già gestite in PROFIS.
Caratteristiche del file per importazione da Studio
Il file di Excel deve prevedere le seguenti colonne:
COLONNA | DESCRIZIONE | IMPORTATA | VALORIZZAZIONE | NOTE |
A | Codice Cliente |
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B | Ragione Sociale | Si |
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C | Cognome | Si |
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D | Nome | Si |
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E | Indirizzo | Si |
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F | CAP | Si |
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G | Località | Si |
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H | Provincia | Si | Sigla |
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I | Stato | Si | Esporre la descrizione in Italiano |
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J | Partita IVA | Si |
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K | Codice Fiscale | Si |
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L | Indirizzo e-mail | Si |
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M | PEC | Si |
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N | Tipo Soggetto | Si | 1 - Società di Capitali 2 - Società di Persone 3 - Persona Fisica 4 - Altro |
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O | Titolare Partita IVA | Indiretta | 0 - No 1 - Si | Concorrono a valorizzare il campo "Entità" e modalità di fatturazione, vedere sotto "Campi Entità e modalità di fatturazione" |
P | Fattura Elettronica | Indiretta | FTE_NO FTE_PA FTE_DEST FTE_PEC FTE_ALTRO | |
Q | Codice Ufficio/Destinatario | Si |
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R | Codice Cond. pagamento |
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| Campi riportati solo nell'esportazione da PROFIS a titolo di supporto per essere utilizzati come filtro al fine di valorizzare il campo "Cond.FTWeb" |
S | Descr. Cond. pagamento |
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T | Codice Tipo pagamento |
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U | Descr. Tipo pagamento |
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V | Condizioni Pag. dilazione |
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W | Cond. Pag gg |
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U | Modalità pag. FTE |
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Y | Modalità pag. FTWeb | Si | La colonna deve essere valorizzata con i codici sotto elencati che identificano le modalità di pagamento previste per la fattura elettronica: 1: per CONTANTI (MP01) 2: per ASSEGNI (MP02) 3: per ASSEGNO CIRCOLARE (MP03) 4: per CONTANTI PRESSO TESORERIA (MP04) 5: per BONIFICO (MP05) 6: per VAGLIA CAMBIARIO (MP06) 7. per BOLLETTINO BANCARIO (MP07) 8: per CARTA DI CREDITO (MP08) 9: per RID (MP09) 10: per RID UTENZA (MP10) 11: per RID VELOCE (MP11) 12: per RIBA (MP12) 13: per MAV (MP13) 14: per QUIETANZA ERATIO (MP14) 15: per GIROCONTO ERARIO (MP15) 16: per DOMICILIAZIONE BANCARIA (MP16) 17: per DOMICILIAZIONE BANCARIA (MP17) |
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Z | Cond. FTWeb | Si | La colonna deve essere valorizzata con i codici sotto elencati: 1: per RD 2: per 30 gg fine mese 3: per 60 gg fine mese 4: per 90 gg fine mese 5: per 120 gg fine mese 6: per 150 gg fine mese 7: per 180 gg fine mese 8: per 30/60 gg fine mese 9: per 30/60/90 gg fine mese 10: per 30/60 gg fine mese 11: per 30 gg 12: per 60 gg 13: per 90 gg |
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AA | Modalità fatturazione |
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AB | Conto cliente | Si |
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AC | Descr. Conto Cliente |
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AD | Cassa/Banca | Si |
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AE | Conto ricavo | Si |
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AF | Codice IVA | Si |
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AG | Addebito spese bollo | Si | Si No |
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AH | Soggetto privato | Indiretta | Si No | Concorre a valorizzare il campo "Entità" e modalità di fatturazione, vedere sotto "Campi Entità e modalità di fatturazione" |
I valori presenti nelle colonne in rosso vengono importati.
Le altre colonne sono presenti a scopo documentativo soprattutto nel caso di esportazione da PROFIS.
Campi Entità e modalità di fatturazione
Nel seguito sono esposte le modalità di valorizzazione di alcuni campi:
CAMPI DI RIFERIMENTO NEL FILE | TIPO ANAGRAFICA | MODALITÀ DI FATTURAZIONE |
Fattura Elettronica = FTE_PA | Pubblica Amministrazione | Fattura Elettronica |
Titolare Partita IVA = SI e Fattura Elettronica = FTE_DEST / FTE_PEC / FTE_ALTRO | Azienda/Professionista | Fattura Elettronica |
Soggetto Privato = SI e Fattura Elettronica = FTE_DEST / FTE_PEC / FTE_ALTRO | Soggetto Privato | Fattura Elettronica |
Titolare Partita IVA = SI | Azienda/Professionista | Fattura cartacea |
Soggetto Privato = SI | Soggetto Privato | Fattura cartacea |
Nel seguito riportiamo un file modello in base al quale creare il file da importare: https://file.sistemi.com/DocProd/FTW__Modello_import_clienti.xls
Come importare le anagrafiche clienti da Studio
1. Accedete a Fattureweb Accedete alla ditta sulla quale volete importare le anagrafiche dei clienti e cliccate su <Anagrafiche>.
2. Selezionate il bottone <Importa da Studio>
3. Selezionate il file da importare Selezionate il file da importare (1) e specificate se l'importazione deve ricoprire le anagrafiche già esistenti a parità di Codice fiscale o Partita IVA (2). Cliccate sul pulsante <Importa> per eseguire l'importazione. I 4. Verificate l'esito dell'importazione Una volta conclusa l'importazione la procedura emette un report con l'esito dell'operazione evidenziando eventuali anomalie. L'operazione di importazione è conclusa. Cliccate su <ok> per ritornare alla pagina di elenco Clienti.
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