Per creare un DdT accedete alla funzione DdT presente nel menu dei Documenti.

Prima di creare il nostro primo documento, impariamo a conoscere la videata di elenco dei DdT: se non avete registrato alcun documento, la videata si presenta vuota; altrimenti, trovate l'elenco degli ultimi DdT che avete registrato.

Sono visibili le principali informazioni del documento:

·         i riferimenti data e numero

·         il cliente

·         il netto merce

·         lo stato di fatturazione (da fatturare, da non fatturare, fatturato)

·         nel caso di DdT fatturato, il riferimento della fattura.

Dalla griglia potete:

·         ricercare un particolare DdT utilizzando i filtri: potete ricercarlo per numero, data o cliente. Digitate gli elementi che vi interessano e fate clic su qualsiasi campo della griglia per applicare i filtri richiesti

·         ordinare i DdT in modo crescente  o decrescente , utilizzando le frecce  sulle intestazioni della griglia

·         creare un nuovo documento premendo il bottone Nuovo DdT

·         utilizzate il menu a panino per le altre operazioni disponibili per il documento:

Creare un nuovo DdT

Per creare un nuovo DdT cliccate sul bottone Nuovo DdT. La videata è composta da diverse sezioni: una testata con le informazioni di intestazione del documento, un corpo dove inserire le righe con i dettagli, e una sezione finale per definire i dati di pagamento.

La testata

Nell'intestazione dovete indicare:

·         Il cliente: nel campo digitate parte del nome e scegliete il cliente dall'elenco che vi viene presentato; se non è presente nessun cliente che corrisponde a quanto digitato, potete inserire direttamente l'anagrafica utilizzando la voce proposta

·         il numero e la data del documento: viene proposto il primo numero disponibile e la data del giorno; potete modificare come necessario; se gestite più serie di numerazione, viene proposta la serie di default, con possibilità di sceglierne un'altra

·         lo stato di fatturazione del DdT: viene proposto uno stato Da fatturare; potete impostarlo a Da non fatturare o anche Fatturato; ricordate che solo i DdT con stato Da fatturare potranno essere trasformati in fattura

·         l'indirizzo di consegna: viene proposto l'indirizzo del cliente, ma potete modificarlo; se dopo la modifica volete nuovamente riportare l'indirizzo del cliente, utilizzate il bottone <Riporta sede legale>.

Le righe del DdT

Potete inserire diverse tipologie di riga:

·         righe riferite a un articolo consegnato (con quantità e prezzo):

o   utilizzate il bottone <Inserisci Articolo>

o   scegliete l'articolo desiderato con la spunta e confermate

o   viene creata una riga con l'articolo scelto: completate la riga con la quantità consegnata e verificate/modificate gli altri dati proposti

·         righe senza indicazione di un articolo ma con quantità e/o importo

o   utilizzate il bottone <Inserisci riga>

o   compilate tutti i campi, in particolare Descrizione, quantità e prezzo

·         righe di solo commento

o   utilizzate il bottone <Inserisci riga>

o   compilate il campo Descrizione tralasciando quantità e prezzo

I dati di pagamento

Nella sezione vengono proposti i dati relativi al pagamento che avete memorizzato sull'anagrafica del cliente. Se desiderate, potete modificarli in modo che la fattura riporti poi questi dati.

I dati di accompagnamento

Premete sul bottone <Dati accompagnamento>: si presenta la seguente maschera in cui dovete definire i dati di accompagnamento.

I campi Porto, Causale trasporto, Aspetto beni, Modalità di trasporto e Vettore sono automaticamente compilati se avete scelto un dato di default nel menu delle Impostazioni. Altrimenti, scegliete le opzioni opportune.

Salvare il DdT

Quando avete concluso il caricamento, salvate il DdT con il bottone <Salva>. Alla successiva domanda rispondete:

·          <OK> se avete terminato di compilare il DdT e desiderate tornare all'elenco dei documenti

·         <Annulla> se desiderate rimanere sulla pagina del DdT per creare un nuovo documento.

Stampare il DdT

Potete stampare il DdT direttamente dalla pagina di caricamento utilizzando il bottone : viene visualizzato il PDF che potete stampare o salvare secondo le vostre abitudini.

Potete anche stampare il DdT dopo averlo salvato, utilizzando il menu a tendina presente sull'elenco dei documenti.

Visualizzare o modificare un DdT

Scegliete il DdT da visualizzare o modificare e utilizzate la voce  dal menu a tendina presente sull'elenco dei documenti.

Viene presentata la maschera del DdT già compilata: potete modificare il documento in ogni occasione, tranne quando il documento risulta già Fatturato, in questo caso potete solo visualizzarne i dettagli.