FattureWeb si rivolge a professionisti e micro-aziende che emettono meno di 2.000 fatture all'anno e che devono soddisfare in modo semplice e immediato le loro esigenze di fatturazione attraverso un'applicazione on line.  

FattureWeb è l'applicazione più semplice e più facile tra le soluzioni di fatturazione Sistemi. Le sue funzionalità non sono ampie come quelle di soluzioni gestionali più strutturate che hanno come target aziende più grandi o complesse.

Per approfondimenti: https://supporto.sistemi.com/?man=7536&sch=157&codlinea=PROFIS3

L'utente amministratore può creare gli account degli utenti operatori, definire le loro funzionalità e le aziende a cui possono accedere.

Per approfondimenti: https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=121&codlinea=SPORTELLOC

L'e-mail dell'utente amministratore è quella comunicata dall'utente a Sistemi sul contratto.

In configurazione di FattureWb si deve utilizzare una e-mail normale, non una PEC.

Se si tratta di 2 studi differenti con due installazioni PROFIS autonome, il collaboratore deve disporre di e-mail specializzate per ogni studio.

Se invece lo studio ha due diverse sedi operative distaccate, ma una sola installazione PROFIS il collaboratore può accedere a FattureWeb con la stessa e-mail.

Verifica con il tuo commercialista: lui può darti le informazioni che ti servono.

Se non riesco ad entrare su FattureWeb potrebbe essere che la password sia errata (visualizzi il campo password in rosa), oppure che la tua e-mail non sia mai stata registrata (visualizzi il campo della e-mail in rosa) oppure ancora che il tuo account non è attivo (visualizzi il campo delle password di rosa).

Nel dettaglio: Account mancante sul FTWEB (non presente la mail, mai registrato)

Viene evidenziato in rosa il campo della mail:

Password errata

Nel caso in cui la password sia errata, viene evidenziato in rosa il campo della password

Account presente ma NON ATTIVO

Viene colorato in rosa il campo della password, come se fosse errata

Se entrambi sono in rosa, il problema principale risiede nella mail non presente, poi la password è una conseguenza

SPORTELLO.cloud si compone di diverse applicazione tra cui Sportello Fatture dove puoi anche trovare le tue fatture di acquisto. Per accedere a Sportello Fatture vai su questo sito e indica le tue credenziali specifiche al https://www.sportello.cloud

Se devi inserire o variare i dati della tua azienda (es.: ragione sociale, l'indirizzo, il logo, numeri di telefono, e-mail, partita IVA, codice fiscale ecc) vai sulle impostazioni (icona ingranaggi in alto a destra) e poi su Dati azienda. Dopo aver indicato/variato i dati Salva.

Non è possibile inserire una ragione sociale con più di 60 caratteri.

Il limite non costituisce lo scarto della fattura elettronica da parte dell'Agenzia delle Entrate.

I codici IVA possono essere inseriti e variati dalle Impostazioni (icona ingranaggi in alto a destra) nella sezione Codici IVA. Se non la vedi chiedi consiglio a chi ti ha attivato il servizio.

Se il nuovo codice non ha aliquota IVA ricordati di inserire un valore nel campo "natura".

Per non far vedere all'azienda i conti devi: accedere all'area Amministrazione di FattureWeb con l'utente amministratore > entrare nella sezione Utenti > selezionare "Settaggi Permessi Fatturazione" per account > togliere la spunta su "Abilita gestione conti in fattura".

Inoltre se l'azienda non deve gestire le anagrafiche dei conti (Piano dei Conti) devi: accedere all'area Amministrazione di FattureWeb con l'account di amministratore > entrare nella sezione Utenti > selezionare i "Settaggi Permessi Impostazioni" per l'account > togliere la spunta su "Visualizza Piano dei Conti".

Per il cambio di piano dei conti in studio puoi consultare il manuale al

https://supporto.sistemi.com?man=7832&sch=98&codlinea=PROFIS3

Per creare un nuovo registro IVA oppure per modificarne uno già esistente su FattureWeb consulta il manuale al https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=10&codlinea=SPORTELLOC

I tipi pagamento (es.: bonifico, contanti, riba) non possono essere modificati perché definiti dalla normativa. Puoi modificare le condizioni di pagamento della fattura (es.: 30 gg fine mese, 30 gg data fattura). Trovi le due sezioni (tipi e condizioni di pagamento) cliccando l'icona ingranaggi.

Per controllare quante fatture hai emesso da SPORTELLO.cloud clicca l'icona del supermenu (i pallini in alto a sinistra) e scegli "Sportello Fatture". Nella sezione "Controllo volumi" puoi controllare i tuoi consumi.

Se vuoi chiudere la finestra del Sisbot è sufficiente cliccare sul simbolo X che trovi in alto a destra sulla fascia blu.

Se vuoi ridurre le dimensioni dell'icona del Sisbot clicca invece sul trattino accanto alla X.

Sisbot è il tuo assistente virtuale. Se vuoi parlare con un operatore per ricevere assistenza contatta chi ti ha attivato il servizio. Ricorda che hai sempre a disposizione il centro di supporto con la documentazione a te dedicata, clicca al https://supporto.sistemi.com

Per creare un cliente: 1) Entra in "Anagrafiche", sezione "Clienti" e poi clicca "Aggiungi cliente". Indica i dati richiesti e salva. Oppure 2) in creazione di un documento nel campo "Inserisci cliente"  scrivi il nominativo del cliente. Ti verrà detto "Cliente non trovato. Clicca qui per aggiungerlo". Cliccando potrai creare il nuovo cliente.

Per ulteriori informazioni consulta il manuale al https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=133&codlinea=SPORTELLOC

La provincia va compilata con la sigla e non per esteso. Es.: TO per Torino, MI per Milano, RM per Roma.

Il codice EORI identifica gli operatori economici nei rapporti con le autorità doganali europee. Se devi indicarlo per un tuo cliente vai in anagrafiche clienti, scegli il cliente e clicca sulla matitina. Indica poi il codice EORI nell'apposito campo. Poi clicca salva.

Se vuoi stampare la lista dei tuoi clienti, o se vuoi riportarli su excel, da FattureWeb devi andare nella sezione Anagrafiche e poi clienti. Clicca Esporta (lo trovi in alto a destra). Indica i dati per l'esportazione e conferma. Da excel potrai stampare le anagrafiche e fare tutte le operazioni che desideri.

Per caricare un soggetto PA non titolare di partita IVA procedi con la creazione della sua anagrafica lasciando vuoto il campo partita IVA. Al salvataggio conferma il messaggio di attenzione (partita IVA errata).

Per creare un cliente condominio vai nella sezione "Anagrafiche > Clienti" e crea il cliente indicando: "Tipo soggetto: Altro" - "Entità: Soggetto Privato" - "Partita IVA: NO".

Indica anche la ritenuta d'acconto da applicare.

Per creare un cliente onlus in FattureWeb entra nella sezione "Anagrafiche > Clienti" creare il cliente con queste caratteriste: Tipo soggetto: Altro - Entità: Soggetto Privato - Partita IVA: NO-

Per maggiori informazioni consulta il manuale al https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=149&codlinea=SPORTELLOC

Per creare su FattureWeb un cliente persona fisica privata vai nella sezione "Anagrafiche > Clienti" e crea il cliente. Se il soggetto opera anche come titolare di partita IVA devi crearlo come soggetto passivo IVA titolare di partita IVA (azienda o professionista) e poi, durante la creazione della fattura (per vendita a privato), selezionare l'opzione "soggetto privato" che trovi a destra sotto il numero documento. Qui trovi come deve essere creato il cliente privato Italiano ed estero: https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=149&codlinea=SPORTELLOC

Se un tuo cliente appartiene all'Irlanda del Nord e devi crearlo su FattureWeb segui le indicazioni che trovi sul manuale al https://supporto.sistemi.com?man=7993&sch=247&codlinea=SPORTELLOC

Le anagrafiche dei clienti possono essere importate da Excel. È un'operazione semplice, ma delicata che se non fatta con attenzione rischia di compromettere le anagrafiche clienti già presenti. Ti consigliamo di seguire attentamente le indicazioni consultando il manuale al link

https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=180&codlinea=SPORTELLOC

Devi utilizzare la funzione "Esportazione dati clienti" che trovi in PROFIS in SPORTELLO.cloud > Configurazione SPORTELLO.cloud > Avviamento FattureWeb) con l'opzione "Esporta Clienti non movimentati per l'esercizio di riferimento".

Questo perché le registrazioni delle fatture già su corrispettivi non sono movimenti contabili ( il cliente non è movimentato), ma movimenti solo ai fini della stampa dei Registri IVA.

Per creare un articolo vai su "Anagrafiche" e poi "Articoli", clicca su "Aggiungi articolo" e inserisci le informazioni che ritieni utili, quindi Salva. I dati salvati verranno proposti inserendo l'articolo in fattura. Per modificarlo clicca sulla matitina.

Non è possibile inserire nuovi articoli in fase di caricamento di una fattura.

Per maggiori approfondimenti puoi consultare il manuale al https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=14&codlinea=SPORTELLOC

Gli articoli possono essere ordinati per codice articolo o per descrizione. Per farlo devi cliccare sulla relativa colonna (un click sulla colonna ordina crescente, un altro click sulla colonna ordina decrescente).

Se vuoi personalizzare gli articoli ad un cliente consulta il manuale al https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=118&codlinea=SPORTELLOC

Sull'articolo (trovi l'elenco degli articoli in Anagrafiche e poi Articoli) puoi inserire l'unità di misura (UM). Puoi inserire qualsiasi unità di misura, che può avere fino a 55 caratteri, tenendo presente che sulla fattura elettronica si vedranno solo i primi 10.

Per creare la banca clicca su Anagrafiche, Banche/Casse, Aggiungi Banca/Cassa.

In caso di banca estera, se fa parte dell'area SEPA e possiedi un codice IBAN lo puoi indicare in questa sezione.

Da qui puoi anche aggiungere un conto corrente ad una banca già presente cliccando su Aggiungi conto, puoi eliminare un conto specifico cliccando sul cestino a destra del conto e puoi eliminare completamente una Banca/Cassa cliccando su Cancella Banca.

Se la tua ditta è soggetta a ritenuta, ma al cliente non deve essere applicata, indica sull'anagrafica del cliente che la ritenuta non è gestita. Se, invece, sul cliente deve essere applicata una ritenuta diversa da quella della ditta, indicala sull'anagrafica del cliente.

Se sul cliente non indichi nessuna ritenuta verrà applicata quella definita sull'articolo (se presente) o sulla ditta.

L'ordine con cui viene applicata la ritenuta è: cliente, articolo, ditta.

Se la tua ditta ha più attività IVA crea tanti registri IVA vendite quante sono le attività.

Ti consigliamo di utilizzare la codifica A.NNN (A = Numero progressivo dell'attività in PROFIS - NNN = Numero del registro IVA Vendite in PROFIS).

Ricorda, di indicare su ogni registro il regime fiscale.

Per approfondimenti: https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=10&codlinea=SPORTELLOC

Per gestire correttamente la casistica relativa ad un'azienda in regime IVA del margine consulta il manuale al

https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=151&codlinea=SPORTELLOC

Per la corretta gestione delle fatture relative alla gestione dei regimi speciali clicca qui:

https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=156&codlinea=SPORTELLOC

Per la corretta gestione di un'agenzia viaggio clicca qui: https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=154&codlinea=SPORTELLOC  

Per poter gestire un'azienda con più regimi fiscali devi avere più registri IVA (almeno uno per ogni regime) perché il regime fiscale è associato al Registro IVA. Dalle impostazioni (icona ingranaggi in alto a destra) vai nella sezione registri IVA e crea i registri che ti servono.

Su FattureWeb puoi distinguere le operazioni di una ditta con più attività contabili (impresa e professionista) tenendo un registro IVA per ogni attività contabile e indicando su ciascuno il regime fiscale.

Se una delle due attività è soggetta a ritenute, nei Parametri Documento non indicare nulla nel campo Gestione Ritenute, ma inserisci la ritenuta sulle singole Anagrafiche Clienti.

Occorre fare particolare attenzione in sede di contabilizzazione: i documenti relativi la prima attività possono essere contabilizzati sia con la contabilizzazione massiva sia con l'automatica. I documenti relativi alle attività successive alla prima, devono essere contabilizzati solo con la contabilizzazione automatica. Nei flussi scegli quindi manualmente il tipo di contabilizzazione sui movimenti delle attività successive alla prima.

Per emettere su FattureWeb una fattura con IVA di cassa art. 32-bis (IVA sospesa) devi andare in Impostazioni (icona ingranaggi in alto a destra), e nei  "Parametri documento" della ditta selezionare l'opzione "IVA per cassa".

Quando fatturi alla Pubblica Amministrazione devi indicare nel piede del documento il tipo di esigibilità scissione dei pagamenti.

Se vuoi che questa informazione venga sempre proposta quando fatturi ad un determinato cliente, la devi indicare nella sua anagrafica (campo esigibilità preferenziale).

FattureWeb non consente l'emissione di fatture semplificate (documento con informazioni ridotte) ai sensi dell'art. 21 bis DPR 633/72.

Se ti servono maggiori dettagli chiedi a chi ti ha attivato il servizio.

Per le vendite in regime OSS (One Stop Shop) la fattura non è obbligatoria.

Se decidi di farla, puoi emetterla in PDF con i corretti codici IVA. La fattura non deve essere in XML né inviata a SDI e deve essere inviata tramite esterometro (valido fino al 30/6/2022).

Per maggiori dettagli: https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=218&codlinea=SPORTELLOC

Normativamente non è possibile emettere una fattura elettronica cointestata.

In caso di cointestatari, per esempio se la fattura rileva per la detraibilità fiscale (730 precompilato), devi emettere una fattura per ogni intestatario.

Negli altri casi i cointestatari possono essere elencati nel corpo della fattura.

FattureWeb non prevede la gestione dei reverse charge, documenti integrativi e autofatture estere. Questi documenti possono essere gestiti direttamente su SPORTELLO.cloud.

Per maggiori dettagli consultate il manuale al https://supporto.sistemi.com?man=7899&sch=153&codlinea=SPORTELLOC

FattureWeb permette solo la numerazione unica delle note credito e delle fatture.

Puoi però valutare la creazione di un registro IVA specifico per le note credito.

Utilizzando l'appendice per registro IVA, puoi individuare in modo univoco le due numerazioni.

Se hai ricevuto una dichiarazione d'intento da un tuo cliente e devi indicare sulle fatture gli estremi della dichiarazione per giustificare la fattura senza IVA segui le indicazioni contenute al link https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=219&codlinea=SPORTELLOC

FattureWeb consente di emettere fatture elettroniche gestendo la quota di contributo previdenziale a carico del percipiente relativamente a: Enasarco, ENPAM, INPS (ex ENPALS).

Per ulteriori informazioni consulta il manuale al

https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=153&codlinea=SPORTELLOC

FattureWeb non gestisce contemporaneamente il contributo INPS e l'Enasarco.

Se hai fatture soggette a contributo INPS e a Enasarco, puoi attivare una cassa, fare la fattura e inviarla. Poi dalle impostazioni (icona ingranaggi in alto a destra), parametri documenti modificare la cassa e fare l'altra fattura.

Con FattureWeb non puoi emettere ordini di vendita, ma puoi inserire i riferimenti relativi ad ordini, contratti, sal, fatture collegate, ddt in sede di registrazione della fattura, cliccando il bottone Rif. Doc. Fattura.

Per la corretta gestione delle fatture in regime agricolo puoi consultare il manuale al

https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=155&codlinea=SPORTELLOC

FattureWeb consente di gestire il regime IVA degli autotrasportatori.

Per maggiori approfondimenti consulta il manuale al: https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=152&codlinea=SPORTELLOC

Si, è possibile emettere delle fatture ad un soggetto appartenente ad un gruppo IVA seguendo le note di seguito riportate.

In FattureWeb l'anagrafica del cliente appartenente ad un gruppo IVA deve essere inserita con codice fiscale del soggetto e partita IVA del gruppo.

Se il cliente è già presente in FattureWeb con la partita IVA originale, è sufficiente sostituirla con quella del gruppo.

Ricordiamo che un soggetto membro di un gruppo IVA non è tenuto a dichiarare il suo status ai fornitori se non sotto forma di raccomandazione in modo che venga inserito in fattura sia il codice fiscale che la partita IVA).

In fase di emissione della fattura elettronica entrambe le informazioni verranno riportate sul file XML.

In PROFIS nella fase di contabilizzazione potremmo avere le seguenti situazioni: il cliente è già stato anagrafato con la vecchia partita IVA e con essa era già entrato in un trasferimenti di documenti : il cliente continua ad essere identificato con il codice esterno rappresentato dall'ID FTattureWeb e quindi i documenti vengono riferiti al soggetto corretto.

La procedura (importazione anagrafiche di SC) segnalerà però una incongruenza tra la Partita IVA presente nel file e la Partita IVA presente nell'anagrafica PROFIS; sarà onere dell'utente andare nell'anagrafica di PROFIS e "spostare" la partita IVA del gruppo nel nuovo campo specifico creato per questo.

 Anche caricando in SC da contabilizzazione automatica una FT di un cliente appartenente ad un gruppo IVA scatteranno gli stessi controlli e la stessa operatività.

Il cliente non è ancora stato anagrafato in PROFIS: in fase di acquisizione viene creata una nuova anagrafica, portando la Partita IVA di gruppo nel campo Partita IVA dell'anagrafica PROFIS.

 Sarà la stessa cosa quando la nuova anagrafica viene creata in sede di registrazione automatica di SC, la FT non contiene infatti elementi utili a capire che si tratta di membro di gruppo IVA.

Quando si contabilizzerà la fattura di un secondo cliente membro dello stesso gruppo, in sede di acquisizione anagrafiche sarà segnalata una incongruenza dovuta al fatto che il programma si troverà a creare una nuova anagrafica con un nuovo Codice Fiscale  ma con una Partita già associata ad un altro soggetto, il primo cliente.

Sarà quindi onere dell'operatore andare a variare l'anagrafica del primo cliente spostando la Partita IVA sul campo "Partita IVA di gruppo" e creando la seconda anagrafica anche qui spostando la Partita IVA sulla "Partita IVA di gruppo".

 Anche qui sarà la stessa cosa quando la nuova anagrafica viene creata in sede di registrazione automatica di SC, la FT non contiene infatti elementi utili a capire che si tratta di membro di gruppo IVA.

Se il cliente esiste già nell'anagrafica di PROFIS ma non come partitario della Ditta il programma cerca di individuarli con la coppia Codice Fiscale + Partita IVA, ma se non lo trova procede ad individuare il soggetto tramite il CF.

Anche in questo caso sarà emessa segnalazione per invitare l'operatore a sistemare l'anagrafica.

 Anche in questo caso l'operativa sarà uguale a quella specifica di SC con contabilizzazione automatica.

Se la tua ditta appartiene ad un gruppo IVA devi indicare nei Dati Azienda la partita IVA del gruppo.

Se è un tuo cliente ad appartenere ad un gruppo IVA nella sua devi inserire il codice fiscale del soggetto e partita IVA del gruppo.

La sezione documenti si trova in FattureWeb, trovi la sezione in alto al centro della videata. Il servizio FattureWeb è raggiungibile cliccando nel seguito https://fattureweb.sistemi.com/

Per fare una fattura accedi alla sezione "Documenti" e clicca "Nuova fattura". Indica i dati necessari e salva.

Se il documento ha molte righe e sai che per un periodo sarai inattivo salvalo per non rischiare di perdere quanto inserito. Dopo con "Modifica/Dettagli" che trovi nel menu a panino potrai continuare il caricamento.

Per ulteriori informazioni consulta il manuale al

https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=142&codlinea=SPORTELLOC

Per poter creare  un documento con appendice consulta il paragrafo "Registri IVA" nel manuale al link  https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=10&codlinea=SPORTELLOC

FattureWeb gestisce proforma e avvisi di parcella. Consulta il manuale al https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=167&codlinea=SPORTELLOC

Per inserire una riga di sola descrizione o una nota alla fattura puoi durante la creazione della fattura inserire una riga in cui inserisci la descrizione o la nota. Questa riga  deve avere anche un codice IVA che qualifichi la riga come "Operazione Fuori ambito IVA", ad esempio il codice NI90.

FattureWeb gestisce da un minimo di 2 fino a un massimo di  8 decimali  per prezzi e quantità.

Puoi  scegliere quanti decimali usare per il prezzo e le quantità dalle Impostazioni della ditta (icona ingranaggi in alto a destra), nei Parametri documenti.

Quando emetti una fattura nel campo territorialità devi indicare la territorialità IVA dell'operazione (Italia, UE oppure Fuori UE).

Per maggiori informazione consulta il manuale al https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=142&codlinea=SPORTELLOC

Per duplicare un documento (fattura, nota credito, parcella, ecc.) vai su Documenti > Clicca sul menu a panino del documento che vuoi duplicare e clicca "Duplica". Fai le necessarie modifiche (puoi anche cambiare il tipo documento, per esempio da una fattura creare una nota credito). Da ultimo salva.

Se l’acconto o la caparra è già stata fatturata puoi inserire nel corpo della fattura di saldo una riga negativa per l’importo della caparra o dell’acconto.

Se l’acconto o la caparra non è stata ancora fatturata nel corpo della fattura crea due righe, una per l’importo della caparra o acconto ed un’altra per il valore del saldo. Verifica poi le scadenze del documento e apporta le necessarie modifiche.

Il conto in fattura non è obbligatorio, né ai fini di invio della fattura a SDI, né ai fini del trasferimento delle fatture al commercialista per la contabilizzazione.

Per sapere se e come indicare i conti in fattura ti consigliamo di confrontarti con il tuo commercialista.

In FattureWeb è possibile inserire degli allegati alla fattura . Per farlo devi aver creato la fattura, quindi da Documenti > Fatture di vendita, clicca sul menu a panino (le 3 linee orizzontali presenti in fondo alla riga della fattura) e seleziona "Gestisci Allegati". Con "Aggiungi allegato" puoi inserire allegati alla fattura.

Le fatture devono essere emesse in valuta euro. Però se lo desideri puoi indicare le informazioni della valuta all'interno della fattura.

Per maggiori approfondimenti consulta il manuale al: https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=210&codlinea=SPORTELLOC

Nella testata della fattura puoi indicare il Riferimento amministrazione e la Causale. Nel Corpo fattura puoi indicare i dati gestionali che non vengono stampati sulla fattura ma solo scritti nel file XML. Per stamparli devi indicarli in fattura come righe di sola descrizione con codice IVA NI90.

Prima di emettere un DdT devi impostare la serie di numerazione, definire i dati di accompagnamento ed impostare i parametri fatture. Per sapere come fare consulta il manuale al https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=166&codlinea=SPORTELLOC

Per fare un Ddt devi accedere alla sezione "Documenti" e selezionare il bottone "Ddt".Clicca "Nuovo DdT" per creare un nuovo documento di trasporto. Indica tutti i dati necessari e salva.

Per ulteriori informazioni consulta il manuale al

https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=161&codlinea=SPORTELLOC

Una società in liquidazione che invia una fattura a SDI deve indicare nel file XML che si trova in "Stato di liquidazione: LS (in liquidazione)". Per farlo devi selezionare l'apposita opzione nelle impostazioni della ditta (icona ingranaggi in alto a destra) sezione dati azienda.

Con FattureWeb puoi emettere documenti con il doppio contributo previdenziale per i professionisti iscritti alla doppia cassa e per gli studi associati o multidisciplinari.

La gestione è disponibile sia per le Fatture che per gli Avvisi di parcella.

Per ulteriori approfondimenti clicca qui:

https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=177&codlinea=SPORTELLOC

Per sapere come gestire i documenti con omaggi consulta il manuale al link https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=204&codlinea=SPORTELLOC

Non c'è un elenco dei caratteri non ammessi dall'AdE, di solito si tratta di caratteri accentati o simboli particolari, tipo: & $ £ • ° ^ | ' -  / %

Un altro motivo di scarto sono i caratteri con codifiche particolari che l'AdE non riconosce dovuti all'uso del copia&incolla della descrizione.

Se per errore hai creato una fattura cartacea invece che elettronica clicca sul menu a panino del documento cartaceo e seleziona Modifica/Dettagli. In alto a sinistra modifica il tipo di fattura da cartacea ad elettronica.

Per fare una nota credito devi accedere alla sezione Documenti (che trovi in alto al centro) e selezionare il bottone Nuova fattura. Scegli poi il tipo documento Nota di credito. Puoi anche duplicare la fattura da stornare e modificare in Nota credito il tipo documento.

Per ulteriori informazioni consulta il manuale al

https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=23&codlinea=SPORTELLOC

Puoi gestire gli sconti in fattura inserendoli nell'anagrafica degli articoli o direttamente sulla riga della fattura. Ricordati che devi inserire lo sconto solo in percentuale e che non puoi inserire un doppio sconto.

Puoi modificare il numero e la data del documento solo se la fattura non è stata inviata a SDI.

Se la fattura è stata inviata, ma successivamente scartata da SDI, allora puoi modificarla.

Su FattureWeb in automatico vedi le fatture dell'anno in corso. Per modificare i filtri clicca sul menu a tendina "Anno IVA". Puoi anche usare i filtri che trovi sotto l'intestazione delle colonne per cercare fatture di una determinata data o cliente e per visualizzare scadenze ancora da incassare.

Se hai il messaggio "Operazione non consentita! La data documento indicata si riferisce ad un periodo di fatturazione chiuso" probabilmente stai facendo un documento in un periodo chiuso (es stai facendo una fattura datata 15/09/2020 ma settembre l'hai già chiuso). Per riaprire il periodo, vai nella sezione Documenti (che trovi in alto al centro) e clicca su Conferma periodo e poi Riapri ultimo mese. Puoi seguire le indicazioni riportare al https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=96&codlinea=SPORTELLOC

In FattureWeb non è prevista l'integrazione per l'adempimento spese funebri.

Per inserire i dati del pagamento, e quindi anche delle scadenze, sul file XML della fattura elettronica vai nelle Impostazioni (icona ingranaggi in alto a destra) e nei Parametri Fatture Elettroniche di vendita l'opzione "Riporta dati pagamento su fattura elettronica".

Per creare una fattura considerando il Bonus vacanze, trovi tutte le indicazioni sul manuale al https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=202&codlinea=SPORTELLOC

Per creare una fattura considerando l'eco-bonus  trovi tutte le indicazioni sul manuale al https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=176&codlinea=SPORTELLOC

Per la corretta gestione del bollo in fattura consulta il manuale al link https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=114&codlinea=SPORTELLOC

FattureWeb non consente l'addebito automatico delle spese di incasso in fattura.

Possono essere inserite come ultima riga nel corpo del documento.

Puoi scegliere se sottrarre o sommare il bollo per le note credito. Dalle impostazioni vai nei parametri documenti e dopo aver selezionato l'opzione Bollo in fattura scegli se sottrarre o sommare il bollo per le note credito.

Puoi inviare a SDI le tue fatture cliccando sul menu a panino della fattura e poi su "Invia a SDI". Dopo scegli "Salva su Sportello (senza inviare)" per salvare su Sportello la fattura (dovrai poi inviarla da Sportello), oppure "Salva su Sportello e invia a SDI" per inviarla direttamente. Puoi anche inviare contemporaneamente più fatture cliccando in alto su "Invia a SDI" e indicando il periodo delle fatture da inviare.

In FattureWeb l'emittente e il trasmittente è sempre Sistemi.

In Sportello, se la fattura non è firmata l'emittente non c'è, quindi è il cedente.

Se la fattura è firmata, l'emittente è il soggetto intestatario del certificato di firma. Se si usa la firma Sistemi l'emittente è Sistemi.

Il trasmittente per le fatture inviate è sempre Sistemi.

Sull'anagrafica del cliente puoi inserire il codice destinatario (codice HUB) e/o l'indirizzo PEC sul quale verrà recapitato il documento.

Il codice destinatario può essere anche indicato o modificato nel caricamento della fattura, tra i dati del cliente.

La firma dei documenti è obbligatoria per le Fatture alla Pubblica Amministrazione, facoltativa, anche se consigliata, per gli altri soggetti.

Il tuo commercialista decide le impostazioni da adottare a riguardo quindi ti consigliamo di contattarlo.

Per il commercialista che utilizza PROFIS: nella configurazione di Sportello Fatture in PROFIS è possibile indicare la politica da adottare per l'invio delle fatture verso soggetti privati e consumatori.

Per acquisire le ricevute su FattureWeb dalla sezione documenti (la trovi in alto in centro) clicca su Aggiorna stati FTE. In questo modo gli stati delle fatture saranno allineati a quanto presente su Sportello Fatture.

Su FattureWeb puoi stampare la copia di cortesia da rilasciare al cliente privato con la nota "Copia della fattura elettronica disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate" cliccando sul menu a panino della fattura e scegliendo "Visualizza PDF". Se invece vuoi inviare una fattura al cliente con e-mail devi posizionarti sulla fattura da inviare, cliccare sul menu a panino e scegliere "Invia Tramite e-mail". Vedrai l'e-mail con proposto l'indirizzo e-mail del destinatario ed un testo, e allegato il PDF della fattura. L'invio è per singola fattura.

Su FattureWeb puoi inserire  un logo che verrà stampato sulla fattura.

Il file contenente il logo dell'azienda deve essere inserito nelle Impostazioni (icona ingranaggi in alto a destra) sezione Dati Azienda.

FattureWeb mette a disposizione alcuni  formati per le fatture, i proforma e gli avvisi di parcella, ma puoi crearne altri personalizzati. Per ulteriori informazioni consulta il manuale al

https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=18&codlinea=SPORTELLOC

Per registrare l'incasso di un documento di vendita clicca sulla sezione "Scadenza". Per incassare una fattura seleziona la corrispondente casella nella colonna "Incass.". Per gestire incassi parziali ed incassi con abbuono consulta il manuale al link https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=25&codlinea=SPORTELLOC

Per confermare le fatture accedi alla sezione Documenti (la trovi in alto al centro) e clicca Conferma periodo. Indica il mese da chiudere e conferma. Oppure, clicca sul menu a panino della singola fattura e scegli Conferma fatture (verrà confermata solo la fattura).

Per ulteriori informazioni consulta il manuale al

https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=32&codlinea=SPORTELLOC

L'azienda che ha acquistato FattureWeb da Sistemi ha un proprio Sportello che non è collegato con lo Sportello del commercialista.

Pertanto le fatture devono essere scaricate dallo Sportello dell'azienda ed acquisite in PROFIS da cartella per poi procedere con la contabilizzazione.

Se non trovi il file da contabilizzare devi verificare:

·         la corrispondenza del disco IDS di Sportello indicato in PROFIS in Configurazione Struttura e in ditta per contabilizzazione massiva - SisLink (soggetto correlato ) con l'IDS FattureWeb indicato nell'Area Amministrazione - Riferimenti Sistemi

·         la corrispondenza del disco IDS indicato in PROFIS in ditta per contabilizzazione massiva (Informazioni locali per integrazione) con l'IDS Sistemi indicato in FattureWeb - Area amministrazione - Riferimenti Sistemi.

Se i codici IDS sono corretti verifica ancora che il Codice Fiscale dell'azienda di FattureWeb coincida con il Codice Fiscale e della Partita IVA della ditta di PROFIS (Attenzione: se in PROFIS sono entrambi valorizzati anche in FattureWeb devono essere presenti tutti e due, anche se uguali).

FattureWeb non gestisce questo tipo di autofatture.

Su PROFIS è presente il modulo "Emissione fatture c/fornitori e autofatture" che permette l'emissione e contabilizzazione di questi documenti.

Per ulteriori informazioni consulta il manuale al

https://supporto.sistemi.com/8167/1/11/15/17?centrodisupporto=/Projects/documentazione2/centro-di-supporto/profis/documentazione-applicativa&codlinea=linea.PROFIS3

FattureWeb non gestisce questo tipo di fatture.

Su PROFIS è presente il modulo "Emissione fatture c/fornitori e autofatture" che permette l'emissione e contabilizzazione di questi documenti.

Per ulteriori informazioni consulta il manuale al

https://supporto.sistemi.com/8167/1/11/18/21?cds=/profis/documentazione-applicativa&codlinea=linea.PROFIS3

Se hai il messaggio la somma delle scadenze non corrisponde con il netto a pagare controlla che il totale delle scadenze della fattura (che trovi in basso a sinistra) sia uguale al totale della fattura (netto a pagare). Se è diverso modifica gli importi delle scadenze.

L'attivazione degli account su SPORTELLO.cloud e/o su FattureWeb comporta l'invio di specifiche e-mail di "Benvenuto" tramite le quali gli operatori possono completare la loro registrazione definendo le proprie credenziali di accesso.

Nel caso di mancata ricezione della e-mail (o di suo smarrimento), ecco come fare per poter forzare il reinvio della e-mail contenente le credenziali di accesso al sito, distinguendo tre casistiche possibili: 1) Reinvio e-mail di attivazione per SPORTELLO.cloud. 2) Reinvio e-mail di attivazione FattureWeb: caso A: FattureWeb intestato allo Studio - caso B: FattureWeb intestato all'Azienda. 3) Se si è smarrita la password.

Reinvio e-mail di attivazione per SPORTELLO.cloud (oggetto: "Benvenuto su SPORTELLO.cloud")

·         Dalla Configurazione di SPORTELLO.cloud di PROFIS, richiamare in gestione l'account (di struttura o di organizzazione) che non ha ricevuto l'e-mail di attivazione

·         Modificare un qualsiasi campo (per es.: il campo "Data validità da") e confermare la modifica anche solo spostandosi di campo

·         Reimpostare il campo come desiderato, (in questo modo lo stato verrà automaticamente impostato a "da reinviare")

·         Effettuare l'invio a SPORTELLO.cloud: in questo modo il sistema invierà nuovamente all'account l'e-mail per effettuare l'attivazione.

 Le operazioni sopra descritte consentiranno l'invio della e-mail di attivazione fino a quando l'operatore non accederà alla stessa per completare la registrazione.

Una volta completata la registrazione, l'e-mail non sarà più inviata perché l'operatore ha già definito le proprie credenziali di accesso.

Reinvio e-mail di attivazione FattureWeb (oggetto: "Benvenuto su PROFIS/Fattureweb. Partiamo")

Caso A: l'e-mail smarrita è quella relativa alle credenziali di soggetti non amministratore

In questo caso è sufficiente che l'operatore che è amministratore in FattureWeb, acceda all'Area Amministrazione di FattureWeb

e nella sezione "Utenti", nella riga relativa all'utente interessato, si sposti fino alla colonna "Password" e clicchi sull'icona di reset .

In questo modo il sistema invierà all'indirizzo e-mail dell'utente interessato la e-mail di attivazione per FattureWeb.

Caso B: l'e-mail smarrita è quella relativa alle credenziali dell'amministratore

In questo caso è necessario aprire un caso di assistenza con queste informazioni:

·         Linea = PROFIS

·         Area = SPORTELLO.cloud

·         Modulo = Integrazione FattureWeb-Sportello

·         Titolo = Reinvio e-mail di attivazione FattureWeb

·         Testo = Reinvio e-mail di attivazione FattureWeb per xxxxx@yyyy (dove xxxxx@yyyy è l'indirizzo e-mail dell'operatore comunicato in fase di attivazione del contratto di FattureWeb)

.. e se si è smarrita solo la password ? 

Se successivamente all'accreditamento per qualche motivo l'operatore smarrisce la propria password, può recuperarla in autonomia, utilizzando le funzioni di seguito indicate. In entrambi i casi la password corrente verrà annullata e una e-mail contenente le istruzioni da seguire per poter reimpostare la password verrà mandata.

Per SPORTELLO.cloud

Per FattureWeb

Se dopo aver inserito i dati di accesso all'applicazione visualizzi il messaggio "È scaduto il tuo account rinnovalo contattando il tuo fornitore" ti consigliamo di contattare chi ti fornisce il servizio. Potrebbe essere che non hai più i permessi per accedere sull'applicazione.

Se sei un utente amministratore e un tuo cliente ti segnala quanto sopra puoi risolvere il problema modificando o eliminando la data di scadenza che trovi in Associazioni utente/azienda.

Se creando un nuovo utente dopo il salvataggio il campo si colora di rosa, significa che è già presente un utente con la medesima e-mail.

Il database dove sono memorizzate le e-mail, e cioè gli utenti ed amministratori che accedono a FattureWeb, è unico e comune a tutte le installazioni di FattureWeb.

Questo vuol dire che può esistere un solo utente con quella e-mail in FattureWeb, a prescindere dall'installazione cui deve accedere.

Soluzioni: crea un utente diverso con e-mail diversa, oppure aprite una segnalazione al vostro Partner di riferimento, specificando quale utente con quale e-mail deve poter accedere a quale ditta.

Quando durante la creazione di una fattura esegui la ricerca degli articoli potresti visualizzarne solo alcuni (vengono proposti 500 articoli). Per trovare gli articoli puoi agire sull'ordinamento (crescente o decrescente) per codice o descrizione. Oppure puoi ricercarli usando la finestra di ricerca articoli (puoi scrivere il codice o la descrizione).

Messaggio "Sportello fatture non è in grado di autenticare la richiesta (SP_AUTH3)"

L'anomalia deriva dal fatto che l'utente amministratore di FattureWeb (tipicamente la risorsa dello studio) non ha completato la registrazione del proprio account Sistemi su Sistemi/Web.

Per completare l'attivazione occorre cliccare sul link presente nella e-mail pervenuta del tipo seguente:

Se la e-mail non è più disponibile e l'account non ha effettivamente completato la registrazione, è possibile forzare il reinvio della e-mail nel seguente modo:

·         da PROFIS > SPORTELLO.cloud > Configurazione richiamate in gestione l'account che non ha ricevuto l'e-mail di attivazione

·         modificate un qualsiasi campo (per es.: il campo "Data validità da") e confermate la modifica, anche solo spostandosi di campo

·         reimpostate il campo come desiderato, (in questo modo lo stato verrà automaticamente impostato a "da reinviare")

·         effettuare l'invio a Sportello.

Messaggio "Documento con trasmittente diverso da SISTEMI"

Il messaggio significa che il trasmittente indicato nella fattura elettronica non esiste o non è Sistemi.

Dal momento che le fatture inviate da FattureWeb o da Sportello Fatture usano l'HUB Sistemi per venire inviate a SDI, occorre che avere attivato l'opzione "Attiva richiedente per HUB sullo SPORTELLO.cloud" presente nella configurazione della Struttura.

Per risolvere:

·         verificate che nella configurazione della Struttura (su PROFIS) sia attiva l'opzione "Attiva richiedente per HUB sullo SPORTELLO.cloud":

·         cliccate sul bottone Richiedente e verificate che la configurazione dei flussi della fattura elettronica sia correttamente impostata

·         cliccate quindi il bottone Invia a SPORTELLO.cloud per aggiornare l'informazione:

·         procedete ora a reinviare la fattura a SDI.

Messaggio "Ditta non collegata a Sportello"

Il messaggio indica che non è stato eseguito correttamente il collegamento tra la ditta di FattureWeb e la ditta di Sportello Fatture nella configurazione di PROFIS della Struttura e della Organizzazione/ditta.

Per risolvere:

·         verificate sulla videata Configurazione Struttura (voce di menu SPORTELLO.cloud) che sia attiva l'applicazione FattureWeb:

·         verificate sulla videata della configurazione Organizzazioni/Ditte sia attiva l'applicazione FattureWeb per la ditta in oggetto:

·         verificate sull'applicazione FattureWeb, tra le impostazioni della ditta, che sia attivo il flag "Integrazione con Sportello fatture". Se non è attivo, selezionate l'opzione.

 Se non risolvete, tornate in PROFIS e provate a scollegare la ditta e reinviarne i dati: dall'elenco ditte di Configurazione Organizzazioni/ditte, nella scheda UTILITÀ della ribbon bar selezionate la ditta e usate la funzione "Scollega ditta FattureWeb", quindi effettuate nuovamente l'invio a Sportello:

Messaggio "Errore tecnico Sportello fatture. Riprovare più tardi (SP_ERR1)"

Questo errore, non sistematico, può generarsi quando il traffico sui server è piuttosto elevato. In questi casi si consiglia di riprovare a effettuare l'invio della fattura più tardi.

Messaggio "Il servizio non ha rilasciato una chiave di autenticazione (SP_AUTH2)"

Questo errore ricorre quando all'account amministratore di FattureWeb non è associato o non è associato correttamente l'account di struttura di Sportello Fatture.

In tal caso verificate che nella Configurazione Sportello di PROFIS sia stato indicato un account di struttura come da immagine sotto:

Messaggio "Il servizio non è in grado di autenticare la richiesta (SP_AUTH1)"

A tutti i soggetti che diventano Utente Sistemi acquistando una qualsiasi soluzione Sistemi viene richiesto di attivare un account master su Sistemi/Web. Questo messaggio viene emesso quando l'account master corrispondente all'Utente Sistemi indicato a livello di IDS non ha completato la registrazione su Sistemi/Web.

Lo stesso messaggio compare anche nel caso in cui la password sia scaduta. In questo caso occorre procedere nel seguente modo:

·         accedere alla pagina https://profilo.sistemi.com/struttura

·         richiamare la funzione "Hai dimenticato la password?"

Messaggio "Errore acquisizione token: Le credenziali fornite non sono corrette"

L'errore compare nel caso in cui sia scaduta la password dell'account amministratore FattureWeb definito nella Struttura, nel menu “Configurazione SPORTELLO.cloud”.

In questo caso occorre procedere nel seguente modo:

·         accedere alla pagina https://profilo.sistemi.com/

·         richiamare la funzione "Hai dimenticato la password?"

Messaggio "Errore 0-Documento con invio HUB/Sistemi Fatture non abilitato"

Il messaggio viene emesso inviando a SDI le Fatture da FattureWeb.

Lo stesso messaggio compare anche nel caso in cui la password sia scaduta. In questo caso occorre procedere nel seguente modo:

·         accedere alla pagina https://profilo.sistemi.com/struttura

·         richiamare la funzione "Hai dimenticato la password?"

Il problema si presenta perché il richiedente NON è stato attivato sull' HUB Sistemi.

Per verificare, potete accedere su Sportello nella configurazione della Struttura: se il flag Richiedente per HUB attivo sullo Sportello NON è attivo si cade in questa problematica.

Soluzione per: FattureWeb integrato con lo SPORTELLO.cloud da PROFIS

In PROFIS:

·         Richiamate la funzione: Collaborazione Studio Azienda > SPORTELLO.cloud > Configurazione SPORTELLO.cloud > Struttura

·         Nella sezione Dati generali è presente l'opzione "Attiva Richiedente per HUB sullo SPORTELLO.cloud" : attivate l'opzione, salvate ed eseguite la funzione di Invio a SPORTELLO.cloud:

·         Dopo l'invio a SPORTELLO.cloud , nei dati della Struttura presente su Sportello la casella sopra evidenziata risulta attiva.

Soluzione per: FattureWEB Azienda

Seguite quanto indicato nel documento "Configurazioni specifiche a cura dell'operatore dell'azienda che ha acquistato da Sistemi FattureWeb" paragrafo "Configurazione SPORTELLO.cloud/Attivare il servizio HUB Sistemi": https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=145&codlinea=SPORTELLOC

Puoi monitorare le fatture inviate attraverso lo stato della fattura (sezione documenti in alto al centro delle videata), che dipende dall'acquisizione della sua ricevuta.

Per aggiornare lo stato della fattura su FattureWeb clicca su Aggiorna stati FTE. Prima però verifica che la ricevuta sia presente su Sportello Fatture dove l'acquisizione della ricevuta può essere automatica, se abilitata dal tuo commercialista. Diversamente devi cliccare su Acquisisci ricevute.

Puoi controllare lo stato della fattura anche nell'area personale del portale "Fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione delle fatture messe a disposizione. Per accedere a questa funzionalità è necessario autenticarsi utilizzando credenziali Entratel/Fiscoline oppure una Carta Nazionale Servizi (CNS), precedentemente abilitata ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Per maggiori approfondimenti consulta il manuale al  https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=21&codlinea=SPORTELLOC

Per vedere il motivo di scarto di una fattura da Sportello fatture posizionati sulla fattura e clicca Dettagli (icona della matita). Vai nella sezione Allegati. Posizionati sulla notifica di scarto e clicca Visualizza allegato. Ora devi rimuovere il motivo di scarto e rifare la fattura.

Quando invii una fattura, SDI prima di accettarla esegue una serie di controlli (ad esempio sul nome del file, sul numero e anno fattura). Se trova una fattura con le stesse caratteristiche scarta quella che stai inviando con errori come "Nome file duplicato" o "Fattura duplicata".

Per maggiori dettagli chiedi a chi ti ha attivato il servizio.

L'errore 00200 - File non conforme al formato è causato dalla generazione della fattura elettronica in un formato XML non conforme a quello standard supportato dall'AdE. Le cause possono essere diverse, al momento abbiamo rilevato che l'inserimento nella descrizione di alcuni caratteri non ammessi da SDI; in particolare l'anomalia può verificarsi se la descrizione viene inserita mediante copia&incolla e non direttamente digitata. In questo caso possono venire inseriti caratteri con una "codifica" che la procedura non è in grado di convertire.

Il messaggio “Operazione non consentita” è un messaggio generico che viene emesso in occasioni diverse.

A) Quando si sta tentando di inviare a Sportello un documento con la copia di cortesia allegata (è stata selezionata nei parametri fatture elettroniche l'opzione "Inserisci PDF fattura come allegato") e sulla ditta hai inserito un logo con caratteristiche non supportate (formato non corretto, nome file con spazi, ecc.). In questo caso potrebbe essere sufficiente modificare il logo e reinserirlo nei Dati Azienda.

B) Quando sono presenti valori non corretti negli archivi dell'Azienda a causa di un errato aggiornamento della procedura o anomalie di programma. In questo caso rivolgiti a chi ti ha attivato il servizio.

C) Potresti visualizzare questo messaggio anche in occasione di un elevato traffico sull’applicazione. In tal caso ti consigliamo di riprovre in un momento successivo.

Per verificare se è attiva la gestione del documento commerciale vai nelle impostazioni di FattureWeb (icona ingranaggi in alto a destra) e poi nella sezione "Generali" e verifica che l'opzione "Gestione documento commerciale" si attiva. Se non lo è confrontati con chi ti ha attivato il servizio.

Per inviare i documenti commerciali devi memorizzare le credenziali dell'Agenzia delle Entrate nella configurazione ditta di sportello: da SPORTELLO.cloud clicca l'icona del supermenù (pallini in alto a sinistra) e poi "Configurazione". Scegli la ditta e clicca sulla matitina. Nel pannello "Credenziali ADE" inserisci le tue credenziali.

La serie numerazione è il contatore con cui vengono numerati i documenti commerciali. Per configurarla clicca l'icona degli ingranaggi, scegli "Numerazione Doc. commerciale" e "Aggiungi serie numerazione" ed inserisci i dati richiesti.

Per ulteriori informazioni consulta il manuale al https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=197&codlinea=SPORTELLOC

Per fare un documento commerciale clicca "Documenti > Documento commerciale" e poi "Nuovo documento commerciale di vendita/prestazione". Viene aperta la pagina di creazione del documento commerciale. Indica i dati necessari e salva.

Per ulteriori informazioni consulta il manuale al

https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=198&codlinea=SPORTELLOC

Il sistema non invia il documento commerciale per diverse ragioni, ad esempio: non è possibile inviare un documento con data diversa dalla data del giorno oppure non sono state indicate le credenziali AdE.

Sulle righe del documento commerciale puoi indicare una % o un importo di sconto. Inoltre nel piede del documento puoi indicare un importo di "Sconto a pagare" che concorre a determinare il totale dei pagamenti.

Per ulteriori informazioni consulta il manuale al https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=198&codlinea=SPORTELLOC

Per scegliere come visualizzare gli importi (se al netto o al lordo dell'IVA) dei documenti commerciali clicca sull'icona degli ingranaggi, poi su parametri documenti e nella sezione "Documento commerciale" scegli se gestire il documento commerciale al netto o a lordo dell'IVA.

Il documento commerciale può essere stampato con il formato standard Sistemi o con il formato previsto dall'Agenzia delle Entrate (solo se il documento è inviato). Per stamparlo clicca sul menu a panino del documento e scegli come stampare. Può essere anche stampato senza importi (copia regalo).

Per inviare via e-mail un documento commerciale (che deve essere già stato trasmesso  all'AdE) clicca sul menu a panino del documento e scegli "Invia tramite mail". Il testo dell'e-mail è modificabile ed il formato del documento è quello standard Sistemi.

Puoi modificare o eliminare un documento commerciale solo se non è inviato all'Agenzia delle entrate. Clicca sul menu a panino del documento e scegli "Modifica" per modificarlo oppure "Elimina" per cancellarlo.

Per fare un reso clicca sul menu a panino del documento di riferimento e clicca su Genera reso. Seleziona la riga relativa al bene per il quale vuoi fare il reso ed indica la quantità.

Puoi fare un reso solo se il documento commerciale è già stato inviato all'ADE.

Per fare un annullo clicca sul menu a panino del documento di riferimento (che deve essere già stato inviato all'AdE) e clicca su Genera annullo. Puoi fare un annullo solo se il documento commerciale è già stato inviato all'ADE.

Per eseguire l'analisi dei clienti e quindi per verificare i clienti affidabili e i clienti non affidabili segui le indicazioni che trovi sul manuale al https://supporto.sistemi.com?man=7993&sch=246&codlinea=SPORTELLOC

Per controllare il fatturato della tua azienda segui le indicazioni che trovi sul manuale al https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=214&codlinea=SPORTELLOC

Se vuoi esportare su Excel il contenuto della griglia con l'elenco delle fatture di FattureWeb, clicca sul bottone “Esporta” che trovi in alto a destra della pagina delle fatture. Prima di fare l'esportazione verifica che i filtri di visualizzazione che hai impostato siano coerenti con le informazione che vuoi vedere.