Per creare un cliente: 1) Entra in "Anagrafiche", sezione "Clienti" e poi clicca "Aggiungi cliente". Indica i dati richiesti e salva. Oppure 2) in creazione di un documento nel campo "Inserisci cliente"  scrivi il nominativo del cliente. Ti verrà detto "Cliente non trovato. Clicca qui per aggiungerlo". Cliccando potrai creare il nuovo cliente.

Per ulteriori informazioni consulta il manuale al https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=133&codlinea=SPORTELLOC

La provincia va compilata con la sigla e non per esteso. Es.: TO per Torino, MI per Milano, RM per Roma.

Il codice EORI identifica gli operatori economici nei rapporti con le autorità doganali europee. Se devi indicarlo per un tuo cliente vai in anagrafiche clienti, scegli il cliente e clicca sulla matitina. Indica poi il codice EORI nell'apposito campo. Poi clicca salva.

Se vuoi stampare la lista dei tuoi clienti, o se vuoi riportarli su excel, da FattureWeb devi andare nella sezione Anagrafiche e poi clienti. Clicca Esporta (lo trovi in alto a destra). Indica i dati per l'esportazione e conferma. Da excel potrai stampare le anagrafiche e fare tutte le operazioni che desideri.

Per caricare un soggetto PA non titolare di partita IVA procedi con la creazione della sua anagrafica lasciando vuoto il campo partita IVA. Al salvataggio conferma il messaggio di attenzione (partita IVA errata).

Per creare un cliente condominio vai nella sezione "Anagrafiche > Clienti" e crea il cliente indicando: "Tipo soggetto: Altro" - "Entità: Soggetto Privato" - "Partita IVA: NO".

Indica anche la ritenuta d'acconto da applicare.

Per creare un cliente onlus in FattureWeb entra nella sezione "Anagrafiche > Clienti" creare il cliente con queste caratteriste: Tipo soggetto: Altro - Entità: Soggetto Privato - Partita IVA: NO-

Per maggiori informazioni consulta il manuale al https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=149&codlinea=SPORTELLOC

Per creare su FattureWeb un cliente persona fisica privata vai nella sezione "Anagrafiche > Clienti" e crea il cliente. Se il soggetto opera anche come titolare di partita IVA devi crearlo come soggetto passivo IVA titolare di partita IVA (azienda o professionista) e poi, durante la creazione della fattura (per vendita a privato), selezionare l'opzione "soggetto privato" che trovi a destra sotto il numero documento. Qui trovi come deve essere creato il cliente privato Italiano ed estero: https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=149&codlinea=SPORTELLOC

Se un tuo cliente appartiene all'Irlanda del Nord e devi crearlo su FattureWeb segui le indicazioni che trovi sul manuale al https://supporto.sistemi.com?man=7993&sch=247&codlinea=SPORTELLOC

Le anagrafiche dei clienti possono essere importate da Excel. È un'operazione semplice, ma delicata che se non fatta con attenzione rischia di compromettere le anagrafiche clienti già presenti. Ti consigliamo di seguire attentamente le indicazioni consultando il manuale al link

https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=180&codlinea=SPORTELLOC

Devi utilizzare la funzione "Esportazione dati clienti" che trovi in PROFIS in SPORTELLO.cloud > Configurazione SPORTELLO.cloud > Avviamento FattureWeb) con l'opzione "Esporta Clienti non movimentati per l'esercizio di riferimento".

Questo perché le registrazioni delle fatture già su corrispettivi non sono movimenti contabili ( il cliente non è movimentato), ma movimenti solo ai fini della stampa dei Registri IVA.

Per creare un articolo vai su "Anagrafiche" e poi "Articoli", clicca su "Aggiungi articolo" e inserisci le informazioni che ritieni utili, quindi Salva. I dati salvati verranno proposti inserendo l'articolo in fattura. Per modificarlo clicca sulla matitina.

Non è possibile inserire nuovi articoli in fase di caricamento di una fattura.

Per maggiori approfondimenti puoi consultare il manuale al https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=14&codlinea=SPORTELLOC

Gli articoli possono essere ordinati per codice articolo o per descrizione. Per farlo devi cliccare sulla relativa colonna (un click sulla colonna ordina crescente, un altro click sulla colonna ordina decrescente).

Se vuoi personalizzare gli articoli ad un cliente consulta il manuale al https://supporto.sistemi.com?man=6776&sch=118&codlinea=SPORTELLOC

Sull'articolo (trovi l'elenco degli articoli in Anagrafiche e poi Articoli) puoi inserire l'unità di misura (UM). Puoi inserire qualsiasi unità di misura, che può avere fino a 55 caratteri, tenendo presente che sulla fattura elettronica si vedranno solo i primi 10.

Per creare la banca clicca su Anagrafiche, Banche/Casse, Aggiungi Banca/Cassa.

In caso di banca estera, se fa parte dell'area SEPA e possiedi un codice IBAN lo puoi indicare in questa sezione.

Da qui puoi anche aggiungere un conto corrente ad una banca già presente cliccando su Aggiungi conto, puoi eliminare un conto specifico cliccando sul cestino a destra del conto e puoi eliminare completamente una Banca/Cassa cliccando su Cancella Banca.

Se la tua ditta è soggetta a ritenuta, ma al cliente non deve essere applicata, indica sull'anagrafica del cliente che la ritenuta non è gestita. Se, invece, sul cliente deve essere applicata una ritenuta diversa da quella della ditta, indicala sull'anagrafica del cliente.

Se sul cliente non indichi nessuna ritenuta verrà applicata quella definita sull'articolo (se presente) o sulla ditta.

L'ordine con cui viene applicata la ritenuta è: cliente, articolo, ditta.