All'interno della funzione trasversale Dati del cliente, il revisore potrà gestire tutte le informazioni di carattere generale che aiutano nella comprensione d'impresa.
In particolare:
· Denominazione, iscrizione e PI: in questa carta di lavoro vengono riportati in automatico alcuni dati indicati in fase di creazione della revisione, non modificabili dall'utente (ragione sociale, partiva IVA, codice fiscale).
· Sedi: è possibile riepilogare la sede principale e le sedi secondarie dell'azienda oggetto di revisione.
· Notizie sulla società e sui soci: si tratta di una carta di lavoro libera, in forma testuale, interamente demandata al revisore.
· Oggetto sociale: anch'essa è una carta di lavoro descrittiva all'interno dalla quale il revisore può argomentare l'oggetto sociale del bilancio.
· Capitale sociale: consente di riepilogare il capitale deliberato, sottoscritto e versato, nonché il valore nominale delle azioni e il numero complessivo.
· Diritti dei soci, prestazioni accessorie: carta in formato testuale all'interno della quale il revisore può indicare eventuali diritti dei soci e le prestazioni accessorie.
· Partecipazioni in altre società: si tratta di una griglia all'interno della quale riassumere le partecipazioni detenute in altre società, con l'indicazione della ragione sociale, del capitale sociale e della percentuale detenuta.
· Patrimoni separati: carta in formato testuale che consente di riepilogare le informazioni relative ai patrimoni separati.
· Organo amministrativo: in base alla scelta che viene fatta, Amministratore unico o Consiglio di amministrazione, la carta si compone di campi differenti.
· Check list Privacy: si tratta di una carta di lavoro in formato checklist.
· Tracciabilità dei pagamenti: si tratta di una carta di lavoro in formato checklist.
All'interno di ogni carta di lavoro è sempre possibile:
ICONA | DESCRIZIONE |
| Accedere all'help online tramite, ove presente |
| Salvare il lavoro svolto per riprenderlo in un secondo momento |
| Scaricare in formato .PDF la carta di lavoro prodotta |
| Concludere la modifica del documento e quindi bloccare la fase per abilitare le fasi successive, laddove necessario |
| Riprendere la modifica del documento e quindi sbloccare la fase |
| Inserire la carta di lavoro all'interno delle cartelle di rete presenti in procedura con l'attribuzione di un reference univoco |
| Inserire documentazione allegata a supporto della fase su cui si sta lavorando |
| Visualizzare versioni di lavoro precedenti |
| Ripristinare versioni di lavoro precedenti |
| Disabilitare la compilazione della carta di lavoro |
| Consente di visualizzare il bilancio su cui si sta operando ed eventualmente di selezionarne uno diverso |
| Consente di ritornare alla fase di "Analisi del rischio" |
| Consente di visualizzare la sezione dedicata alla gestione degli errori e delle frodi |
Ѐ inoltre possibile:
· firmare la carta di lavoro come Preparato da e Rivisto da, con indicazione delle rispettive date di lavoro
· indicare un commento relativo all'intera fase/carta di lavoro.