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Configurare l'integrazione con il proprio commercialista

Manuale utente - FATTURE WEB - © SISTEMI S.p.A.

Acquisire le anagrafiche dei clienti dal commercialista PROFIS

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Il vostro commercialista può agevolare il caricamento delle anagrafiche dei vostri clienti.

Come acquisire le anagrafiche dei clienti.

1. Lo studio/consulente genera il file di excel

2. Da FattureWeb richiamate la funzione <ANAGRAFICHE> e posizionatevi nella voce "Clienti"

Utilizzate la funzione "Importa da Studio" (1), selezionando il file excel e specificando se l'importazione deve ricoprire le anagrafiche già esistenti a parità di codice fiscale o partita IVA.

 

 3. Caricare altre anagrafiche

Per ulteriori dettagli consultate la scheda "Caricare le anagrafiche dei clienti" del presente manuale.

 

Creazione account per l'accesso del commercialista che usa PROFIS

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Per consentire l'accesso allo SPORTELLO.cloud al vostro commercialista che utilizza PROFIS dovete creargli un account.

 

Per indicazioni su come creare un nuovo account fate riferimento alla scheda "Configurare gli account" che trovate nel seguito.

 

 Commercialista con un proprio account di SPORTELLO.cloud

Se il vostro commercialista è già in possesso di un account per l'accesso al suo SPORTELLO.cloud suggeriamo di creare sul vostro SPORTELLO, un account con le stesse credenziali. In questo modo il commercialista potrà accedere al vostro Sportello utilizzando il suo solito account.

 

 

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