Gli articoli non sono indispensabili per emettere le fatture, sugli articoli però è possibile codificare delle voci da riportare in fattura, ovvero: una descrizione, un conto di contabilità generale, un codice IVA, un prezzo, uno sconto.
Si tratta di dati proposti che l'operatore può variare.
Gli articoli possono essere caricati manualmente oppure importati.
Gli articoli possono essere definiti muovendo da due esigenze che spesso possono, anzi dovrebbero convergere:
1. articoli come censimento dei prodotti/servizi venduti
2. sintesi delle combinazioni di conto e codice IVA da utilizzare nelle varie situazioni normative in cui l'azienda si può trovare ad operare.
Per consentire la combinazione delle due esigenze ad ogni articolo è possibile associare due valori:
· la descrizione propriamente detta, destinata ad essere derivata in fattura (variabile in fase di emissione)
· la Nota ad uso operatore, destinata solamente a ricordare all'operatore la casistica normativa/operativa di utilizzo dell'articolo.
Un articolo potrà essere fatturato in casistiche normative diverse che comportano l'utilizzo di conti o codici IVA diversi in questo caso è possibile operare secondo due modalità:
· codificare un solo articolo, impostando su di esso il conto ed il codice IVA di utilizzo più frequente e lasciare all'operatore di variare in fattura questi dati quando si presentano le casistiche particolari che ne richiedano la variazione
· codificare articoli diversi, magari con la stessa descrizione, ma con conti/codici IVA diversi, illustrando nella Nota ad uso operatore quando ciascuno deve essere utilizzato.
Tipo Articolo: consente di "classificare" gli articoli in base alla loro natura: Articoli, Servizi, Spese.
Previdenza /Ritenuta: consente di memorizzare un codice contributo e/o ritenuta da proporre sulla riga del documento.
Spesa Bollo: indica il codice articolo relativo alle spese bollo. Tale codice articolo ha il solo scopo di accogliere il codice IVA ed il codice conto con cui esporre in fattura e contabilizzare l'importo del bollo. Per questo articolo viene assegnato in automatico il tipo "Spesa".
Dati rilevanti Tessera Sanitaria: potete definire se l'articolo costituisce una spesa da trasmettere al Sistema TS, la tipologia di spesa e se prevista l'assistenza diretta. Tutte le informazioni saranno proposte sulla riga del documento.
Data fine validità: potete indicare una data di fine validità che vi consente di escludere dalla visualizzazione/ricerca le anagrafiche scadute, ossia le anagrafiche che prevedono una data fine validità minore rispetto alla "data documento" nel caso di caricamento documento.
Assegna tipo articolo
Il bottone <Assegna tipo articolo> vi consente di assegnare o modificare in modo massivo il tipo articolo.
Per assegnare il tipo articolo procedete come da flusso che segue:
1. Cliccate su "Assegna tipo articolo" Cliccate su tipo articolo per accedere alla pagina di selezione degli articoli da modificare
2. Filtrate gli articoli Attraverso i filtri disponibili su: Codice, Descrizione, Tipo Articolo, Codice IVA, Conto, Ritenuta e Cassa Previdenza, potete visualizzare solo gli articoli che desiderate modificare
3. Selezionate gli articoli Selezionate singolarmente (1) o con la selezione multipla (2) gli articoli da modificare presenti nella pagina.
4. Assegnate il tipo articolo Cliccate sul bottone <Assegna> (1) , selezionate il tipo articolo da assegnare (2) e confermate (3)
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Importazione articoli: come impostare il file excel
Potete importare gli articoli predisponendo un file Excel impostato con le seguenti colonne.
Nel seguito riportiamo un file modello in base al quale creare il file da importare: https://file.sistemi.com/DocProd/FTW_Modello_import_Articoli.xlsx
COLONNA | CONTENUTO (titolo) | NOTE |
A | CodiceArticolo |
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B | Descrizione |
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C | Nota ad uso operatore |
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D | UM |
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E | Prezzo | È possibile indicare fino a 8 decimali. In anagrafica articoli i decimali sono visualizzati in base a quanto impostato nei Parametri Documento. |
F | Sconto % | Vengono importate solo le prime due cifre decimali, le altre vengono troncate. |
G | Tipo articolo | Indicate il natura dell'articolo. · 1 - Articolo · 2 - Servizio · 4 - Spesa |
H | CodiceIVA |
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I | DescrizioneCodIVA | Colonna presente solo per documentazione, deve essere prevista ma può anche non essere compilata. L'importazione fa riferimento al codice IVA che deve esistere nella tabella IVA. |
J | CodiceConto |
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K | DescrizioneCodiceConto | Colonna prevista a soli fini documentativi, deve essere prevista ma può anche non essere compilata. L'importazione fa riferimento al codice conto che deve esistere nella tabella Piano dei Conti. |
L | Trasmissione TS | Indica se l'articolo è riferito ad una spesa da inviare al sistema TS. L'informazione è valida solo per le ditte che prevedono la Gestione dati spese sanitarie per invio al sistema TS. Valore Ammesso: S. |
M | Tipologia Spesa TS | Indicate il codice della tipologia Spesa da trasmettere al sistema TS in base alla codifica prevista dalla normativa. L'informazione è valida solo per le ditte che prevedono la Gestione dati spese sanitarie per invio al sistema TS. Valori ammessi: · AA (Altre spese) · AD (Acquisito o affitto di dispositivo medico CE) · AS (Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo, e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili) · CT (Cure termali) · FC (Farmaco anche omeopatico) · FV (Farmaci per uso veterinario · IC (Intervento di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliero) · PI (Protesica e integrative) · SP (Prestazioni sanitarie) · SR (Spese per prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale ad esclusione della chirurgia estetica; Visita medica generica, …) · SV (Spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, …) · TK (Ticket) |
N | Assistenza Diretta | Valore Ammesso: S |
O | Ritenuta | Indicate la ritenuta da applicare all'articolo. Ritenute standard: · 20% · 23% su 50% · Non soggetto · Escluso |
P | Contributo | Indicate il contributo da applicare all'articolo. Contributo standard: · 0% · 2% · 4% · 5% |
Q | Spesa bollo | Indicate se l'articolo deve essere identificato come "Spesa Bollo" Valore ammesso: S
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R | Data fine validità |
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È possibile definire solo un articolo come "Spesa bollo". Nel caso la spesa bollo sia già presente per l'Azienda l'articolo non sarà acquisito ovvero se sul file da importare sono presenti più articoli definiti come Spesa bollo sarà acquisito solo il primo.Come importare gli articoli da file excel
Per eseguire l'importazione procedete come da flusso che segue.
1. Accedete a FattureWeb Accedete alla ditta di cui volete importare le anagrafiche articoli e cliccate su <Anagrafiche>.
2. Posizionatevi sull'anagrafica Articoli
3. Cliccate su importa articoli Cliccate su importa articoli e selezionate il file che contiene i dati da importare.
4. Confermate l'esito dell'importazione Una volta conclusa l'importazione la procedura emette un report con l'esito dell'operazione evidenziando eventuali anomalie. L'operazione di importazione è conclusa. Cliccate su <ok> per proseguire.
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