Menu: IDENTITIES > Configurazione e parametri > Schede Anagrafiche Soggetto e Schede Anagrafiche Dipendente

Menu: IDENTITIES > Configurazione e parametri > Legende Soggetto e Legende Dipendente

Puoi configurare le schede e le sezioni anagrafiche della persona (Soggetto) e del rapporto di lavoro rispettivamente con le funzionalità Schede Anagrafiche Soggetto e Schede Anagrafiche Dipendente.

Hai a disposizione una serie di campi anagrafici di default (Legende), organizzati per schede e sezioni.

Puoi creare una nuova scheda utilizzando i pulsanti <Gestisci-Crea> e configurare le generalità della scheda. Puoi aggiungere tutte le sezioni che compongono la scheda tramite il pulsante <Nuovo> andando a creare i record della tabella collegata. Concludi la procedura con il tasto <Salva>.

Per indicare quali campi mostrare in ogni sezione puoi utilizzare le Legende Soggetto per la persona (Soggetto) e le Legende Dipendente per il rapporto di lavoro (Dipendente).

Puoi anche creare nuovi campi (Legende) e riorganizzarli, l'utente amministratore può strutturare liberamente i dati anagrafici per agevolarne la consultazione.

Tramite <Gestisci-Crea> puoi creare un nuovo elemento.

Nei dati di base troverai il campo tipologia di campo che potrai valorizzare come:

·         Testo: puoi scrivere un testo libero all'intero del campo.

·         Tabella: puoi scegliere tra un elenco di valori che dovrai inserire nella scheda Valori Tabellari aggiungendo tutti i singoli valori tramite il tasto <Nuovo>.

Con la voce di menu Valore visibile con un filtro su - Azienda puoi far diventare quel valore di uso esclusivo dell'azienda sotto valorizzata.

 Se integrato con JOB il filtro Azienda sulla legenda anagrafica Sede è obbligatorio.

Con la voce di menu Nascondi su queste aziende puoi far diventare quel valore visibile da tutte le aziende ad eccezione delle aziende indicate.

·         Boolean: puoi scegliere tra voci di menu di tipo Vero/Falso.

·         Numero (decimale, intero, percentuale, ora): puoi inserire un testo libero seguendo lo standard numerico.

·         Data: puoi valorizzare con una data.

·         Query specifica avrai a disposizione una serie di Query con valori lette dalle tabelle configurative di PEOPLELINK cross funzionalità (es.: Unità organizzative, Classificazioni di TASK e Profili di Buoni pasto). I valori attribuiti alla query specifica li troverai al momento della valorizzazione della legenda.

Nelle impostazioni avanzate troverai alcune configurazioni delle legende.

 Approfondisci sulle schede Configurare i campi della persona e del rapporto di lavoro e Valore di un campo alla data odierna in diverse funzionalità

Potrai decidere in quale scheda e sezione inserire il campo legenda trascinandolo all'interno dell'alberatura oppure potrai sfruttare le frecce per posizionare la gerarchia nella tab "Schede e Sezioni".

Con il pulsante <Anteprima> della funzionalità Schede Anagrafiche Soggetto puoi visualizzare la disposizione delle schede, delle sezioni e delle legende che troverai all'interno dell'anagrafica dei soggetti.

Per ottimizzare la visualizzazione dei campi inutilizzati a video in anagrafica fai riferimento a Ottimizzare la visualizzazione dei campi.

Menu: IDENTITIES > Configurazioni e parametri > Legende soggetto/dipendente

I parametri disponibili nella tab Opzioni generali raggruppano tutti i parametri trasversali ai moduli.

Generali (Persona e Rapporto di lavoro)

Rendere un campo obbligatorio

Per rendere obbligatorio un campo ed impedire il salvataggio delle modifiche in anagrafica a una persona prima di aver compilato quel campo della Legenda, puoi usare il parametro Campo Obbligatorio.

Scegliere la lunghezza massima di caratteri di un campo

Per scegliere la lunghezza massima di caratteri del campo con un campo di tipo testo puoi indicarlo nel parametro Lunghezza massima del valore.

Validare i campi con una Regex

Per validare un campo di tipo testo (es.: e-mail, numero di telefono, ecc.) puoi indicare una Regex con il parametro Regular Expression di controllo.

Ricercare e categorizzare la legenda

Per effettuare la ricerca della legenda e categorizzarla anche con più valori contemporaneamente usa il parametro Tags.

Collegare legende per modifiche multiple

Per aggiungere collegamenti tra le legende dello stesso tipo (soggetto/dipendente) in modo che, quando si modifica una legenda in anagrafica, in automatico si apra la possibilità di modificare anche le legende collegate usa il parametro Collegamenti logici.

Può essere usata per collegare qualsiasi tipo di legenda (Testo/Tabellare/Booleana ecc) e il campo può contenere più legende; è modificabile anche dopo il primo salvataggio della legenda.

Quando la modifica viene avviata su una legenda, viene avviata sia sulla legenda che ha il campo compilato che su tutte le legende indicate nel campo.

Collegare legende secondarie ad un'unica legenda principale per il filtro dipendenti

Per collegare legende di tipo tabellare al fine di facilitare l'utilizzo del filtro dipendenti puoi usare il parametro Collegato al campo

Puoi valorizzare il campo solo in fase di creazione della nuova legenda: dopo il salvataggio non è più modificabile. Il campo è valorizzabile con una sola legenda.

Viene utilizzato per aggregare una serie di legende sotto una principale che viene utilizzata come criterio nel filtro dipendenti. In questo modo, tutti i soggetti che hanno dei valori in una delle legende collegate compaiono nei risultati del Filtro Dipendenti.

Escludere una legenda dal Filtro dipendenti

Per escludere una legenda dal Filtro dipendenti puoi utilizzare il parametro Escludi dal filtro anagrafico.

Importare e esportare dati relativi alle legende

Per scegliere se permettere o meno l'esportazione di dati (excel, API) puoi usare il parametro Export dati, mentre per l'importazione di dati da fonti esterne (excel, API) e per la variazione o meno dei dati importati puoi usare Import dati.

Mostrare le legende nelle funzionalità

Puoi visualizzare la legenda soggetto/dipendente in alcune funzionalità attivando specifici parametri:

·         In Anagrafica, scheda Login, Filtro Dipendenti se attivi il parametro Mostra nel filtro anagrafico della Login e hai configurato il profilo di login come Amministratore.

La legenda con questo flag attivo appare nella parte di Login sezione Filtro dipendenti e permette di filtrare quali dipendenti può vedere l'Amministratore.

Esempio: se la legenda è l'unità organizzativa e il campo viene valorizzato solo con alcuni valori, l'Amministratore vede solo i dipendenti appartenenti solo a quelle unità organizzative.

·         In Anagrafica dei miei collaboratori se attivi il parametro Mostra nel profilo utente per il responsabile. Il valore è aggiornato della legenda alla data odierna.

·         In Il mio profilo e nell'app mobile se attivi il parametro Mostra nel profilo utente. Il valore è aggiornato della legenda alla data odierna.

·         In Profilo di default delle Legende se attivi il parametro Mostra nella funzionalità delle legende di default

·         In Anagrafica (scheda Timeline), Il mio Profilo (scheda Timeline), Anagrafiche dei miei collaboratori (scheda Timeline) se attivi il parametro Mostra nella timeline anagrafica che ti permette di visualizzare la legenda nella Timeline.

 La visualizzazione della Timeline è la stessa in tutti i contesti previsti, questo vuol dire che è visibile a amministratore, dipendente e responsabile e non può essere filtrata per utilizzatore.

Generali (Persona)

Mostrare il parametro nella scheda Ruolo Collaboratore

Per visualizzare la legenda soggetto nella scheda Collaboratore invece che nella scheda Soggetto della funzione Anagrafica attiva il parametro Mostra nella scheda Ruolo Collaboratore. Questo parametro è da utilizzare solo per le legende che fanno riferimento a parametri dell'unità organizzativa del collaboratore (es. Auto-approvazione dei giustificativi, Unità di appartenenza del collaboratore…).

Generali (Rapporto di lavoro)

Nascondere un campo solo su alcune aziende di un impianto

Se hai un'installazione con più aziende, puoi scegliere su quali aziende nascondere questo campo con il flag Nascondi su queste aziende. Il campo viene nascosto nell'anagrafica sulla scheda Dipendente. Puoi selezionare le aziende su cui applicare il flag scegliendole da una lista.