Menu: TASK > Configurazione > Modelli > Flusso di acquisizione dei Lead/Prospect

Puoi considerare il Lead come un contatto acquisito o contatto da qualificare, mentre il Prospect come un potenziale cliente qualificato.

Puoi configurare le fasi standard del flusso con la funzionalità Flusso di acquisizione Lead e prospect - Modifica e poi aggiungere la nuova fase con Nuovo.

La tipologia è Intermezzo per tutte le fasi, ad eccezione dell'ultima fase del flusso che indica se il lead è perso/convertito.

L'ordinamento di queste fasi rispecchierà l'ordine che tu utilizzerai per gestire operativamente l'acquisizione dei lead.

Esempio: flusso per un Lead perso: