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Per caricare le anagrafiche di Lead e Prospect, puoi utilizzare la funzionalità Gestione Lead e prospect. Utilizza Gestisci-Crea e carica l'anagrafica.

Se scegli Upselling?: Sì, puoi utilizzare i clienti di TASK per collegare il cliente alla proposta di upselling, mentre se scegli l'opzione No si tratta di un possibile nuovo cliente.

Puoi caricare Note e Allegati per eventi significativi nel tab Documenti e Note Operative.