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Modificare lo stato di acquisizione lead e prospect

MANUALI - TASK - Gestione commesse e timesheet - © SISTEMI S.p.A.

Menu: TASK > Gestione > Lead e prospect > Gestione Lead e Prospect

 

Puoi cambiare stato alla pipeline nella funzionalità Gestione Lead e prospect con Gestisci-Modifica e il flag Cambia stato nella Pipeline in Prospect. Valorizzi lo stato della pipeline successivo scegliendo dal menu a tendina Stato nella Pipeline.

 

Questo genera una variazione nello Storico Pipeline che mostra una timeline dei vari stati e una tabella temporale con le varie fasi del flusso.

 

L'ultimo stato che dovrai indicare sarà uno tra acquisito o perso e questo concluderà automaticamente il flusso.

 

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