1. Imposta la periodizzazione

Scegli in Periodizzazione il periodo di analisi (es.: Settimana corrente, Mese precedente, Anno precedente). Le date (Data dal/Data al) sono proposte automaticamente in base alla data in cui esegui la funzione e al periodo di analisi scelto:

2. Seleziona i prospect in base al loro stato

Scegli dal menu a tendina del campo Che nel periodo lo stato del prospect da visualizzare. Puoi scegliere in base alle seguenti categorie:

·         Sono in previsione di chiusura: il flusso sta giungendo al termine con Lead acquisito/perso.

·         Hanno acquisito lo stato: scegli questa categoria se vuoi vedere il periodo in cui è stato acquisito lo stato.

·         Hanno come ultimo stato: scegli questa categoria se vuoi vedere lo stato indicato come ultimo stato valido nel periodo selezionato.

Esempio: "Hanno come ultimo stato: Perso" permette di visualizzare i prospect persi nel periodo di analisi, cioè quelli che hanno Perso come ultimo stato.

3. Applica il filtro per visualizzare lo stato dei prospect

Clicca Applica filtro per visualizzare lo stato dei prospect che sono rappresentati sia in tabella sia nei grafici a torta:

·         Prospect per assegnatario, per stato nella pipeline, per assegnatario e stato nella pipeline, per provenienza

·         Valore per assegnatario, per stato nella pipeline

·         Prospect nuovi o di up-selling

·         Prospect persi per motivazione